帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

光刻机、芯片这俩板块是真活跃啊！尤其是光刻胶方向的特种气体，直接涨幅第一，这气势，跟打了鸡血似的！光库科技、凯美特气都2连板了，中船特气更猛，首板直接20cm涨停，华特气体、华懋科技、普利特、南大光电这些也都不甘示弱，纷纷跟涨。这行情，看得蜗牛道人我都有点热血沸腾了！

要说这波行情为啥这么猛，还得从消息面上找原因。英伟达和AMD这两大巨头，居然同意向美国政府上缴15%的收入，就为了换取对华出口许可证。这15%啊，大概率得转嫁到咱们中国买家头上，难怪最近官媒连续敲打英伟达，这不明摆着欺负人嘛！不过呢，这也倒逼咱们中国进一步强化国产替代，加快自主可控的步伐。蜗牛道人我觉得，这未尝不是一件好事，毕竟靠人不如靠己，自己有才是真的有！

说到光刻胶，查了下公开数据，目前国内光刻胶的整体市场规模已经达到了百亿级，但高端光刻胶的国产化率才约5%，这差距可不是一般的大。更别提光刻胶树脂了，作为光刻胶的主要原材料，它的重要性不言而喻，但国内光刻胶树脂的国产化率更低。不过呢，咱们也不用太悲观，最近国内在光刻胶方面取得突破的消息可不少。

就说清华大学化学系许华平教授团队吧，他们在极紫外（EUV）光刻材料上取得了重要进展，开发出一种基于聚碲氧烷的新型光刻胶，这可是为先进半导体制造中的关键材料提供了新的设计策略，牛不牛？还有八亿时空，他们的国内首条百吨级半导体KrF光刻胶树脂高自动化柔性/量产双产线也顺利建成了，这无疑会助力光刻胶国产化比例的提升。

自主可控和国产替代可是现在市场关注度非常高的方向，特别是芯片相关的细分方向，敏感消息对股价的刺激尤为明显。所以啊，咱们不妨从题材、替代性、成长性等多角度去把握市场的机会。像这种有政策支持、有技术突破、有市场需求的，蜗牛道人我觉得，还是可以多关注关注的。当然啦，投资有风险，入市需谨慎，咱们也不能盲目跟风，还是得根据自己的风险承受能力和投资策略来。

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