股指小幅高开震荡整理，十字星报收，创出本轮反弹新高，符合昨日“创新高是大概率事件”的预判。全天分时白线在上黄线在下运行，个股跌多涨少。

截止收盘，沪指涨0.16%，微盘股跌0.02%。两市上涨2118只，下跌3086只，涨停59只，跌停8只，炸板16只（炸板率21%），两市成交1.85万亿，较上昨日多了914亿。

题材板块上，能源金属、稀土永磁、矿物制品、种业、仓储物流、半导体、近端次新、玻璃基板、存储芯片等涨幅居前；纺织机械、生物制药、CXO概念、减肥药、仿制药、创新药、特种钢、化学制药、军贸概念、科创生物、保险、航空等跌幅居前。

》首次披露无人化作战模式；9月3日将举行阅兵仪式，军工板块局部反弹（3股涨停）：佳缘科技2连板，飞亚达、七一二涨停。

》业龙头再签大单；第11批药品集采启动，不再以简单的最低价作为参考。医药股局部反弹（6股涨停）：大博医疗4天2板，科华生物3天2板，赛诺医疗、润都股份、尚荣医疗、中红医疗涨停。

》英伟达将参与世界机器人大会；七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》；上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》，机器人延续活跃（17股涨停）：中马传动7天6板，福日电子、国机精工4连板，北纬科技4天3板，中欣氟材3连板，华纬科技、东方精工、云中马2连板。

》七部门：加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持，东数西算延续活跃（4股涨停）：淳中科技6天4板，华胜天成、新炬网络、特发信息涨停。

》七部门：加强对集成电路、工业互联网等中长期贷款支持，国产芯片反弹（11股涨停）：东芯股份8天4板，海立股份2连板，飞乐音响4天2板，富满微、*ST金泰、盈方微、瑞纳智能、圣辉集成、阿石创、好上好、斯达半导涨停。

》广东省快递底价整体上调0.4元/票，均价涨至1.4元以上，快递物流反弹（2股涨停）：畅联股份、运达股份涨停。

》OpenAI、谷歌等密集发布新模型，液冷服务器反弹（2股涨停）：日海智能3连板，硕贝德涨停。

》特朗普表示将对芯片征收约100%的关税；7月国内稀土出口环比增长超五成，稀土永磁反弹（2股涨停）：阿石创、宁波韵升涨停。

》大消费反弹（3股涨停）：拉芳家化、锦鸿集团、若羽臣涨停。

此外，其它概念板块涨停的个股为——

黄金：莱绅通灵；

RWA：瑞纳智能；

大基建：国创高新；

雅江水电：上海港湾；

光伏：华光环能3连板；

燃气：洪通燃气3连板；

影视：吉视传媒4天2板；

苹果产业链：朝阳科技；

eSIM：东信和平3天2板；

脑科学：创新医疗3天2板；

资产重组：利德曼6天4板；

手机产业链：福日电子4连板；

人工智能大模型：皖通科技2连板；

从通达信主力资金流向看，全天主力资金净流出296.4亿，流出较昨日有所增加。具体表现为超大单和大单净流出，中单和小单净流入，说明机构和柚子选择减仓为主，珊瑚继续参与题材热点的短线博弈。

​昨日强势的机器人和军工板块延续活跃，芯片和稀土永磁板块下午走强，而医药股整体继续调整。具体表现为：海立股份2连板带动芯片反弹，瑞纳智能、富满微、硕贝德、阿石创、佳缘科技等多只个谷20CM封板；中马传动7天6板带动机器人延续活跃；长城军工6天5板带动军工局部活跃；午后，阿石创和正海磁材20CM涨停带动稀土永磁活跃。

总体来看，市场热点继续轮动，风险偏好明显提升，表现在很多趋势谷震荡创新高，高标股中马传动等多股回封，所以从盘面来看，赚钱效应还不错。

15分结构看，沪指沿五踏十推升良好，今日创了年内新高后，不排除在这个位置温和震荡几天。

沪指经过上周2天的温和调整后，本周低开延续反弹创年内新高，按技术经验来看“上升趋势挖坑，后市必创新高”因此短期对指数的波动不用太过在意，维持“轻大盘重个股”的思路去玩。

医药股连续多日调整后，下周我感觉可以关注反弹机会，而机器人、军工以及算力/芯片可继续重点关注，这些板块是近期的赚钱方向。操作上非趋势的菜出现单日大阳而不涨停拉升要舍得派发，第二天往往是要低开整理的，而震荡攀升的趋势菜可耐心持有直到加速拉升出现可考虑落袋为安。最近选谷可按以下思路：低位刚启动的（比如小qun7月21日周菜拓尔思），趋势震荡向上的，回调企稳蓄势的，横盘蓄势的，然后结合当下题材概念去玩，成功率会加大，同时也不会套在高位。（PS：实操案例可关注朋友圈学习）

今日大盘在外围股市上涨带动下高开震荡，沪市探底3622点后在银行板块推动下反弹，最终微涨，创业板则下跌且弱于主板。盘面上，稀土永磁、种业、消费电子、存储芯片等板块领涨。市场呈现“两极分化”，四大行等超大盘股与微盘题材股受追捧，中盘股被冷落，部分个股仍处低位，与大盘3600点形成反差。

消费电子概念因三季度旺季及苹果新品预期大涨，福日电子等多股走强；稀土永磁午后拉升，宁波韵升、正海磁材等领涨，或与老美政策不确定性下的提前反应有关。医药板块中医疗器械领涨反弹，属前期调整后的补涨，体现资金高低切换逻辑。技术面看，大盘昨日红三兵后今日探底回升，显示逢低买盘存在，符合强势市场回调即机会的特征。当前机构、基金尚未明显入场，整体需保持定力~！

帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

先说说隔夜那头，特朗普可真是闲不住，又是软硬兼施威胁对俄搞二级制裁，还想着撮合普京和泽连斯基会面，这操作也是够迷的。更狠的是，他还宣布对印度额外加征25%的关税，总关税税率直接飙到50%，这印度估计得被气得跳脚。不过呢，受美联储降息预期升温的刺激，美股三大指数倒是集体收涨，道指涨了0.19%，标普涨了0.73%，纳指涨了1.21%。热门科技股多数都往上蹿，最耀眼的就是苹果，涨超5%呢。原来是苹果承诺要在美国再投入1000亿美元搞本土制造，投资总额达到6000亿美元，要在休斯敦建新的服务器制造工厂，在密歇根州设供应商学院，还增加对美国现有供应商的投入。这消息一出来，也令到苹果概念股也跟着躁动起来了。

盘面上，华为产业链那也是牛股频出，富日电子都4连板了，华映科技、华胜天成、东芯股份等一大堆股首板涨停。华为最近两大动作太引人关注了。

一是余承东预告的“AI超级智能体”马上要上线，视频里他通过自然语言对话，指挥“小艺”完成一系列复杂连贯操作，就跟跟个真正懂人、能自主思考的伙伴交流似的。现在端侧AI正加速融入咱们日常生活，有成为下一代主流人机交互入口的潜力。根据IDC统计，2023到2028年全球AI手机出货量要从0.51亿台涨到9.12亿部，年增长率达到78.03%，中国市场AI手机从2023年的0.1亿台增加到2027年的1.5亿台，市场渗透率达到51.9%，复合增长率96.8%，这市场前景，简直太广阔了。

二是华为对标英伟达CUDA，把昇腾关键套件全面开源，支持用户自主深度挖潜和自定义开发，加速开发者创新步伐，让昇腾更好用、更易用。昇腾订单兑现能力强，能带动产业链持续扩容，要是更多企业往华为平台转移，国内供应链从芯片到整机、从整机到材料全面联动，形成“芯片 - 框架 - 应用”的自主闭环，对在相关产业链布局的上市公司业绩是大大的提振，这对华为产业链（像鸿蒙、昇腾、海思、算力等）个股来说，就是超棒的题材刺激。

截止收盘，沪深两市成交18255亿，比昨天同时间段放量914亿，增幅5.27%。个股涨跌方面，涨停73家，跌停8家，上涨2118家，平盘205家，下跌3086家，主力资金净流出441.56亿。

今天是传统黑周四法定砸盘日，上周四急跌超1%还让人记忆犹新呢。不过A股再涨2%多一点就能创10年新高，这对市场指向还是比较有利的。

当然，盘中来回拉扯剧震，离不开技术面和消息面的影响。技术上，指数重回去年10月初3474区间的重度套牢区，筹码有松动迹象；消息面上，特朗普突然说要对芯片征收100%关税，这对包括中国在内的全球芯片产业链影响可大了，刺激了国产替代的芯片和反制的稀土等方向躁动，对其他股就有一定压力。

目前大的结构还是震荡向上，盘中放量加上主力资金出逃偏多，震荡幅度加大很正常，这时候咱就得避免追高，适度容忍这种波动，根据市场资金变化灵活应变。

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