在科技题材持续发酵下,市场风格正逐步从周期驱动转向科技创新驱动,这可是被市场寄予厚望啊。咱再看看国外,Meta和微软股价狂飙,背后就是超预期的财报在撑着。北美互联网大厂现在的发展思路就是All in AI,大手笔地往AI算力基础设施里砸钱,通过大模型升级迭代优化业务效率,带动利润进一步增长。就说Meta,2025年整体资本开支为660 - 620亿美元,和此前预计的640亿美元至720亿美元的预期比起来,下限明显提高了,公司还说2026年资本开支依然会保持强劲增长。人工智能的细分方向可多了,咱们不妨重点把握自主可控和国产替代方向,像国产AI算力,包括PCB、光模块、服务器电源、铜连接、服务器等等;还有AI芯片,华为昇腾就很不错;另外还有AI智能体、AI应用等等。