帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

最近可是一直盯着这市场里的新动静，这不，人工智能题材那是相当活跃啊！启迪设计直接首板20cm涨停，这涨幅，就跟坐了火箭似的，“嗖”地一下就上去了。郑中设计也不甘示弱，首板10cm涨停，还有东杰智能、易点天下这些，跟涨得那叫一个明显，整个板块就像烧开的热水，咕嘟咕嘟直冒泡。

为啥人工智能又开始火呢？这还得从国常会放出的大招说起。国常会提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。咱国家产业体系完备、市场规模大、应用场景又丰富，这些优势就像给人工智能发展装上了强力引擎，能推动它在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。而且还要强化算力、算法和数据供给，加大政策支持力度，这政策力度一加大，就像给人工智能这棵大树浇了足够的水，施了充足的肥，不得茁壮成长啊！

蜗牛道人我觉得，人工智能的影响力那堪比当年的互联网革命，可它的颠覆性比互联网革命还深远！它可不只是渗透到制造业、服务业这些领域，重构生产流程、提升效率这么简单，还重新定义了咱们的生活方式和交往模式。就好比以前咱们买东西得去实体店，现在有了人工智能，在网上购物，各种智能推荐，比你自己还懂你想要啥；以前和朋友交流就是打电话、发短信，现在各种智能社交应用，让交流变得更有趣、更便捷。

再看看市场风格，在科技题材持续发酵下，正逐步从周期驱动转向科技创新驱动，这可是被市场寄予厚望啊！就像一场接力赛，以前周期驱动是前面的选手，现在科技创新驱动接过接力棒，要带着市场往前冲。

咱再看看国外的例子，Meta和微软股价狂飙，这背后就是超预期的财报在撑腰。北美互联网大厂现在的发展思路就是All in AI，大手笔地往AI算力基础设施里砸钱，通过大模型升级迭代优化业务效率，带动利润进一步增长。就说Meta吧，2025年整体资本开支为660 - 620亿美元，和此前预计的640亿美元至720亿美元的预期相比，下限明显提高了，而且公司还表示2026年资本开支依然会保持强劲增长。这就像一个不断往自己身上加装备的勇士，实力越来越强。

当然，人工智能的细分方向非常多，咱们不妨重点把握自主可控和国产替代方向。这里面包括国产AI算力，像PCB、光模块、服务器电源、铜连接、服务器等等，这些都是人工智能发展的基础，就像盖房子得先有砖瓦一样；还有AI芯片，华为昇腾就很不错，芯片可是人工智能的核心，有了强大的芯片，人工智能才能更好地运转；另外还有AI智能体、AI应用等等，这些能让咱们更方便地使用人工智能。

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