早！

昨天7月关门黑，市场终于全线调整，沪指低开低走，创业板高开低走，并且尾盘没有出现修复，也没有明显抢筹。三大指数在连续上涨那么久，这次终于跌破10日线，主要还是因为又要会谈了，还有就是月底叠加周四出金日，但最终还是因为涨多的原因。指数的调整并非行情就此结束，反而可能转向个股强于指数的下一程的前奏。今天总体看修复，侧重点在个股，指数可能会是反抽一下还要时间折腾的节奏。

市场情绪上，随着指数出现跳水，整体情绪也开始降温，加上上纬停牌，短线投机情绪也是松动了。不仅如此，前天的趋势品种开始陆续调整，昨天又有新的一批跟着调整，趋势的挣钱效应终于开始减弱。不过倒也都是正常调整，趋势品种集体加速是容易出风险的，而且目前调整来看还是良性的，并没有恶化。后面再起的时候还是优先关注强逻辑以及有强驱动的品种，不是所有的趋势品种调整到位了都可以吸，还是要注意有内在支撑的。

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帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

美联储议息会议一开，大家对9月降息的预期那是直线下降，市场这风向变得比翻书还快。更巧的是，8月1号关税大限一到，全球贸易谈判直接进入了白热化阶段。特朗普那边一纸行政命令，墨西哥的关税协议直接延长90天，汽车、芬太尼25%的关税照收，钢铁、铝和铜更是要交50%的关税，这手笔够狠。加拿大那边也没逃过，关税税率从25%直接上调到35%，这波操作下来，全球贸易格局又得重新洗牌。

美股那边也没闲着，隔夜三大指数集体收跌，道指跌了0.74%，标普跌0.37%，纳指稍微好点，只跌了0.03%。不过科技股倒是挺热闹，Meta涨超11%，微软涨近4%，盘中还一度突破4万亿美元市值大关，最后收盘也有3.97万亿美元。这两家为啥这么猛？财报超预期啊！微软二季度收入764亿美元，同比增长18%，净利润272亿美元，同比增长24%，云业务更是猛，收入467亿美元，同比增长27%。Meta也不差，二季度收入475亿美元，同比增长22%，净利润183亿美元，同比增长36%，广告展示量增长11%，单价还涨了9%。

帮友们发现没？北美这些互联网大厂现在都是All in AI，砸钱投AI算力基础设施，通过大模型升级迭代优化业务效率，利润那是蹭蹭往上涨。Meta2025年资本开支预计660-620亿美元，比之前预计的640亿至720亿美元下限还提高了，公司还说了，2026年资本开支依然会强劲增长。看来算力的核心领域，像PCB、光模块、服务器电源、铜连接、服务器代工这些，可都是香饽饽。

再说说咱们这边的中概股，金龙指数涨了0.66%，中概股指收涨0.68%，多数都是涨的。蔚来涨近8%，金山云涨超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩、百度都涨超2%。富时中国A50期指收盘13751.40点，跌了0.19%，离岸人民币还在7.20区间晃悠。

A股这边，最近两大消息刷屏了。一是英伟达被约谈，H20算力芯片漏洞后门安全风险直接冲上热搜榜首，深夜回应说不会让任何人有控制芯片的途径。这事儿再次证明，自主可控和国产替代才是唯一的出路，咱们得有自己的东西才硬气。二是国常会放大招，要深入实施人工智能+行动。人工智能的影响力堪比当年的互联网革命，但颠覆性更深远。它不只是渗透到制造业、服务业这些领域，重构生产流程、提升效率，还重新定义了咱们的生活方式和交往模式。

技术上看，5日线和10日线都失守了，短期咱们不妨留意指数能否重新收复3585点附近的10日线位置。当然，只要逻辑没问题，基本面有把握，尤其是一些主线方向的核心股，调整下来可能就是机会。帮友们，咱们一起拭目以待，看看8月这波行情到底怎么走！

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