哎呦喂！看看今天这盘面，中际旭创、新易盛这些硬货齐刷刷创新高，这哪是沉寂啊？分明是憋着大招要上天！Meta那财报直接炸锅，盘后暴涨11%，英伟达又双叒叕破纪录，连H20芯片都追加30万颗订单——这产业链火得都能煎鸡蛋了，你跟我说是短期刺激？

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

AI硬件这波行情简直跟坐火箭似的，中际旭创、新易盛这些硬核票齐刷刷创历史新高，连沪电股份这种老江湖都跟着蹦跶，这哪是炒概念啊？分明是行业要变天了！

先说最劲爆的——Meta这财报直接炸场子！二季度营收干到475.2亿美元，比市场预期高出27个亿，净利润更猛，183.37亿美元直接飙涨36%！美股盘后直接暴拉11%，这架势，活脱脱就是AI印钞机的现场教学！更绝的是英伟达，台积电那边说要给中国互联网大厂供应30万颗H20芯片，这货股价就不断创历史新高，市值冲到4.3742万亿美元，摩根士丹利还火上浇油，把目标价从170美元调到200美元，照这趋势，5万亿美元市值怕是要成真？

帮友们可别觉得这是美股的热闹，咱们A股这边早跟着嗨起来了！字节跳动、腾讯、阿里这些大厂最近都在疯狂砸钱建数据中心，光液冷服务器这细分领域就够喝一壶的。天风证券的研报说了，从GB200升级到GB300，整柜价值量能从60万直接飙到70万+，冷板用量更是从45片暴增到108片，快接头直接翻倍到216对——这哪是升级啊？分明是给供应商发红包。

最让人拍大腿的是DeepSeek这波操作，这黑科技直接把大模型训练成本砍到脚脖子，推理成本更是跌到地板价。现在连卖煎饼的大妈都能用AI算账了，你说这硬件需求得涨多少倍？政治局会议昨天刚定调，要“增强资本市场吸引力”，市场风格是有可能从周期股往科技创新转的。

不过帮友们也别急着梭哈，这波行情虽然猛，但也得挑着吃肉。那些纯炒概念的，等潮水退了，可别怪蜗牛道人我没提醒啊！

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