帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

这两天盯着盘面是不是感觉血脉偾张？PCB、光模块这些算力硬件股集体“蹦迪”，骏亚科技直接封死涨停板，胜宏科技再次离历史新高不远，光迅科技更是快速封板走出“六亲不认”的长阳线——这波行情，蜗牛道人我拍着大腿说：AI算力的“黄金时代”真来了！

先跟帮友们唠唠华为这波“王炸”。昇腾384超节点一亮相，直接把算力天花板捅了个窟窿——384颗NPU+192颗鲲鹏CPU，300Pflops的算力，是英伟达NVL72的1.7倍！这啥概念？相当于把50万台高性能服务器塞进一个机柜，还能让它们手拉手跳“低时延广场舞”，通信时延低得像闪电，资源调度顺滑得像德芙巧克力。更绝的是，这货专门为AI训练和推理量身定制，大带宽、低时延、长稳可靠三大优势，直接戳中了大模型时代的“命门”。

帮友们可别小看这波技术突破。长江证券的研报都明说了：AI产业链现在正处在“戴维斯双击”的风口上——一边是商业变现提速，PE估值往上蹿；另一边是ASIC芯片渗透率提升，光模块这些网络通信环节的价值量占比蹭蹭涨。再说说PCB这个“隐藏大佬”。全球AI算力需求一爆发，高多层PCB板和高端HDI的产量直接起飞。更关键的是，PCB的受益逻辑正在从服务器向终端拓展——以后你的手机、平板、汽车，可能都藏着一块“AI算力板”！

当然了，短期涨幅太大，别追高接飞刀！等回调到5日线附近再重点关注。只要华为昇腾和阶跃星辰的新模型持续发酵，这波行情相信还没走完。

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