股指小幅低开震荡走高，成功站上3500，带上影阳线报收。全天分时白线在上黄线在下运行，个股涨多跌少。

截止收盘，沪指涨0.48%，微盘股涨0.37%。两市上涨2947只，下跌2279只，涨停59只，跌停5只，炸板20只（炸板率23%），两市成交1.52万亿，较昨日略减110亿。

题材板块上，要约收购、全国地产、焦炭加工、区域地产、房产服务、近期复牌、有机硅、水泥、钢铁等涨幅居前；电子身份证、水力发电、复合铜箔、农业机械、乳制品、玻璃基板、PCB材料、数字货币、军贸概念等跌幅居前。

》住建部：要更大力度推动房地产市场止跌回稳，房地产反弹（5股涨停）：四方新材、渝开发4连板，绿地控股、光大嘉宝、华夏幸福涨停。

》硅片厂商普遍调高报价，有机硅反弹（2股涨停）：晨光新材、宏柏新材涨停。

》龙头业绩大增；中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请，稀土永磁反弹（2股涨停）：京运通、北方稀土涨停。

》两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，医药股反弹（7股涨停）：塞力医疗8天5板，联环药业4天3板，康辰药业、海思科、沃华医药、誉衡药业、启迪药业涨停。

》反内卷效果初现，硅片、多晶硅等价格上涨。光伏延续反弹（5股涨停）：华光环能6连板，拓日新能3连板，京运通、协鑫集成、晶澳科技涨停。

》央行发布《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》，RWA反弹（2股涨停）：华媒控股3连板，跨境通2连板。

》阿里、美团掀起外卖大战，大消费反弹（7股涨停）：森林包装6连板，赫美集团2连板，南京商旅4天2板，良品铺子、申通快递、大东方、好太太涨停。

》总书记考察时强调：打造我国重要能源原材料基地，配套发展风电、光伏发电、氢能等能源，氢能源反弹（2股涨停）：华光环能6连板，天沃科技涨停。

》央行等印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，大金融反弹（2股涨停）：南华期货2连板，中银证券涨停。

》智元机器人收购A股上市公司控股权，机器人反弹（2股涨停）：上纬新材2连板，云中马涨停。

此外，其它概念板块涨停的个股为——

创投：四川双马；

军工：际华国际；

东数西算：竞业达；

无人物流车：圆通速递；

玻纤：山东玻纤3天2板；

短剧：欢瑞世纪6天3板；

资产重组：国投中鲁4连板；

人工智能大模型：普联软件；

大基建：重庆建工、成都路桥；

电力物联网：科陆电子、新联电子；

业绩增长：金岭矿业2连板，北方稀土；

股权转让：上纬新材2连板，申科股份；

新型城镇化：美丽生态2连板，东宏股份；

成交量较昨日基本持平，从通达信主力资金流向看，全天主力资金净流出了82.27亿，具体表现为沪市超大单和小单净流入，大单和中单净流出，而深市仅小单净流入，说明今天主要是沪市的地产和金融拉升了指数，题材只是珊瑚在博弈。

医药板块中联环药业4天3板，塞力医疗烂板继续创新高；PCB概念震荡走弱；稳定币多股跳水，连板高度华光环能快速晋级6连板，宏和科技高位大跌，短线情绪分化明显，赚钱效应不佳。

市场发动权重的地产及其产业链、部分金融股拉升指数突破3500点创年内最高，但尾盘出现明显回落，体现市场分歧，15分结构看，明天小幅低开震荡整理的概率大。

市场热点轮动快，28分化容易形成跷跷板效应，不要因为指数创新高而盲目看多做多，因为涨了指数可能跌了个谷，而跌了指数反倒可能涨了个谷，因此操作上，还是要侧重观察个谷技术形态，是否箱体整体震荡，是否沿均线推升，是否震荡走趋势等等，然后观察目标菜的B点机会，择机入场，稳健型的趋势股多点耐心，激进的活跃股要快进快出。

今日大盘在银行、保险、地产等蓝筹股拉升下红盘报收，但 “指数狂欢，个股黯然” 的格局明显，两市个股涨跌各半，创业板与主板走势基本同步。美股科技巨头与 A 股金融权重交相辉映，而量化私募头部机构数量首超主观策略私募，标志行业格局转变，高频交易等加剧了 一日游 行情，散户很难跟上节奏。

市场热点集中在光伏、稀土永磁、房地产等板块，光伏受利好刺激细分领域爆发，房地产底部走强，当前主线为业绩预增股、绩差困境反转股及 “银伟大” 等金融股。港股因密集 IPO 走势弱于 A 股，令人担忧重蹈覆辙。大盘虽现阳包阴，指数无忧，但现在关键还是在个股，还是要多注意节奏，尽量持股待涨吧~！

帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

先说说大洋彼岸那头，市场对美联储降息的预期那是蹭蹭往上涨啊。高盛都预计美联储9月就可能降息，这可比它之前预测的时间提前了整整三个月！白宫那边施压更猛，特朗普的“贸易军师”彼得·纳瓦罗直接喊话美联储7月就得降息。另外，特朗普这关税大棒也没闲着，又挥舞起来了。8月1日起，对文莱和摩尔多瓦的产品征收25%的关税，对阿尔及利亚、伊拉克及利比亚的产品征收30%关税，对菲律宾的产品征收20%关税，对斯里兰卡征收30%的关税，对巴西更是征收50%的关税。这一下，巴西雷亚尔兑美元跌幅都扩大到2%了。不过有意思的是，隔夜美股三大指数还集体上涨了，道指涨0.49%，标普涨0.61%，纳指涨0.94%。英伟达更是牛气冲天，总市值短暂突破4万亿美元，这差不多相当于2024年日本的GDP（4.02621万亿美元），还略高于印度2024年的GDP（3.90910万亿美元），成了全球第一家达到这里程碑的公司，真是让人惊叹！

还有件新鲜事儿，阿联酋航空允许乘客用加密货币买机票。这事儿可不简单，既是迪拜推动全球加密中心地位的关键布局，也是航空业支付创新的里程碑。要是能成功实施，那加密货币可就从“投机资产”变成“实用支付工具”了，这可是个分水岭事件。

咱再把目光拉回今日的盘面，这热点轮动得那叫一个快。光伏概念最近反复活跃，华光华能都6连板了，拓日新能3连板，天沃科技等多股涨停。为啥光伏这么火呢？原来是光伏行业玻璃环节最近主动大规模减仓，而且工信部召开第十五次制造业企业座谈会，强调要依法依规治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。光伏的逻辑其实就两条线，供给侧和新技术。咱国内光伏竞争力那是相当强，可就是产能过度扩展还同质化，导致利润很差。就说光伏玻璃吧，它是组件封装的主要耗材，在组件成本里排第二，在辅材里成本占比最高，超过百分之十。随着双玻组件渗透率提升，它在组件中的成本占比还进一步提高。可价格却一直下行，全国光伏玻璃行业平均净利都创历史新低了，行业盈利状况那叫一个困难。所以反内卷的核心就是光伏，昨天多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸涨幅在8%—11.7%。中国有色金属工业协会硅业分会的数据也显示，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。个别组件厂也上调了近期交付的组件价格，组件涨价能进一步释放主链的涨价空间，减产加涨价的预期有利于改善光伏供需格局。随着市场集中度提升和技术升级，光伏行业说不定能逐步优化改善，咱不妨深挖一下在无银化和BC电池技术有潜力的相关上市公司。

截止收盘，沪深两市成交14942亿，较昨日同时间段缩量110亿，降幅0.73%。个股涨跌方面，涨停69家，跌停14家，上涨2947家，平盘180家，下跌2279家，主力资金净流出192.38亿。

今天A股在经历单日跳水洗盘后反包反攻，盘中还创了本轮行情以来3526.59点新高。为啥能这样呢？权重股银行板块续创历史新高，牛市旗手券商跟着港股券商借虚拟币题材狂飙也集体躁动，起到了推波助澜的作用。技术上看，3500点没啥可怕的，250日线牛熊分界岭在3222点，其实A股早就站稳上方了。以稳定币为主的虚拟资产是大势所趋，大金融方向蠢蠢欲动，对市场人气影响深远。业绩是七月重要主线之一，最近涨得好的个股，大部分都有业绩支撑，这个信号咱得重视。就A股而言，只要市场没有主跌风险，走势结构不变，咱就不必过度敏感。不妨适度容忍盘中的上下波动，深耕中报强逻辑方向为主。

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