帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

你们瞧啊，早盘这光伏概念那是反复活跃，华光华能都6连板了，拓日新能也3连板，天沃科技直接涨停，中来股份、艾能聚、亿晶光电这些也跟着一块儿涨，这阵仗，看着就让人心里痒痒。

为啥近期光伏被市场这么关注呢？这里头门道可不少。原来啊，是光伏行业玻璃环节主动搞了大规模的减仓。而且工信部还专门召开了第十五次制造业企业座谈会，会上着重强调要依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动那些落后产能有序退出。

咱都知道，光伏的逻辑就两条线，供给侧和新技术。从全球范围来看，咱国内的光伏竞争力那可是杠杠的。但为啥之前利润那么差呢？就是因为国内产能过度扩展，还都同质化，这就好比一群人都在卖一模一样的东西，价格能不低吗？利润能高得起来吗？

就说这光伏玻璃吧，它可是组件封装的主要耗材，在组件成本里排第二位，在辅材里成本占比最高，超过百分之十呢。随着双玻组件渗透率的提升，光伏玻璃在组件中的成本占比还进一步提高。可这价格呢，却一直往下掉，全国光伏玻璃行业平均净利都创下历史新低了，这行业盈利状况那是极为困难啊。

所以啊，这反内卷的核心就是光伏。你们看，昨天多家硅片企业都上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。还有啊，据中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。这还不算完，个别组件厂也上调了近期交付的组件价格。组件可是主链的后端环节，组件涨价了，那主链的涨价空间不就进一步释放了吗？

这减产加上涨价的实施预期，对改善光伏的供需格局那是相当有利的。而且随着市场集中度的提升和技术升级，光伏行业说不定就有机会逐步优化改善了。不妨深挖一下在无银化和BC电池技术有潜力的相关上市公司，说不定这里面就藏着机会。

码字不易，如果帮友觉得这篇帖子有帮助，别忘了点个赞，给个鼓励，右上角加个【关注】