股指小幅高开震荡反弹，再创近期反弹新高，走势强于昨日“窄幅整理”的预判，全天分时黄线在上白线在下运行，呈普涨格局。

截止收盘，沪指微涨0.7%，微盘股涨0.81%。两市上涨4283只，下跌981只，涨停67只，跌停1只，炸板15只（炸板率15%），两市成交1.47万亿，较昨日放大了2453亿。

题材板块上，玻璃、BC电池、TPOCon电池、PCB概念、HJT电池、内地低碳、钙钛矿电池、矿物制品、环保50、铜缆高速连接等大涨居前；水力发电、保险、银行、种植业、铁路、商品城、乳制品等跌幅居前。

》反内卷效果初现，头部多晶硅厂开始上调报价，光伏板块反弹（11股涨停）：亚玛顿5天4板，华光环能4连板，亿晶光电5天3板，拓日新能、欧晶科技、首航新能、通威股份、钧达股份、凯盛新能、弘元绿能、双良节能涨停。

》AI服务器应用带动low DK电子布产品持续放量，玻纤反弹（6股涨停）：金安国纪4连板，宏和科技6天4板，九材3连板，平安电工3天2板，山东玻纤、国际复材涨停。

》 英伟达GB300开始出货，PCB板反弹（5股涨停）：博敏电子6天3板，逸豪新材4天2板，宏昌电子、宝鼎科技、超声电子涨停。

》国内最大DRAM存储企业存储启动上市辅导，国产芯片反弹（4股涨停）：沃顿科技2连板，朗迪集团、柏诚股份、合肥城建涨停。

》两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，医药股反弹（4股涨停）：康4填板，联环药业2连板，小方制药、美迪西涨停。

》阿里募资百亿加码云计算等业务，东数西算反弹（5股涨停）：工业富联4天2板，东材科技3天2板，杭钢股份、景旺电子广合科技涨停。

》央行发布《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》，RWA反弹（3股涨停）：金时科技2连板，华媒控股、中油资本涨停。

》阿里、美团掀起外卖大战，大消费局部活跃（4股涨停）：森林包装4天2板，天元股份2连板，哈三联、集友股份涨停。

》业绩增长反弹（2股涨停）：工业富联4天2板，金岭矿业涨停。

》铜缆高速连接反弹（3股涨停）：新亚电子8天4板，奕东电子、得润电子涨停。

》电力体制改革反弹（3股涨停）：华银电力6天5板、华光新能4连板，新中港3连板。

此外，其它概念板块涨停的个股为——

大基建：濮耐股份；

核聚变：中油资本；

免税店：凯撒旅业；

3D打印：长江材料；

稀土永磁：屹通新材；

手机产业链：福蓉科技；

钢铁：柳钢股份6天5板；

充电桩：欣灵电器5天3板；

资产重组：国投中鲁2连板；

固态电池：大东南11天7板；

海洋经济：巨力索具5天3板；

机器人：卓郎智能、日发精机；

大金融：大智慧、永安期货2连板；

房地产：四方新材、渝开发2连板；

资产重组：国投中鲁2连板，长春一东；

成交量较昨日出现放量，从通达信主力资金流向看，全天主力资金净流入了177.3亿，改变了近期持续流出的状况，具体表现为超大单和小单呈净流入，而大单和重点呈净流入，说明今天有大机构入场，珊瑚依旧特立独行玩超短。

盘面呈普涨格局，但利好刺激下，光伏板块爆发强势：龙头股亚玛顿地天板涨停，华光环能4连板封板，权重股通威股份底部首停；此外玻纤概念、PCB概念、算力等也有不错表现。

人气股华银电力6天5板，亚玛顿地天板，20cm逸豪新材涨停创趋势新高，高度板三进四多股出现晋级，说明市场短线情绪提升，盘面热点轮动下，赚钱效应不错（今日小qun开盘进场的两只都成功封板就是明证）。

日线上看，沪指有效突破了3400点压力位置，短期后市可谨慎看继续摸高，而15分结构明日方向不明，如果盘面表现依旧是黄线在上白线在下运行，且热点轮动良好的话，大概率会突破一下3500点的。

指数继续呈震荡走高态势，市场热点轮动，情绪明显出现升温，吃肉机会在于节奏的把握，因此操作上，重点关注题材板块方向，并结合技术参与符合模式的菜，而不是盲目追高追涨，只有合理把握入场B点，就能大概率吃肉。（比如今天开盘后入场的亚玛顿，就是关注到上周光伏中它走得最强，今天低开回踩5均线给了强势股回马qiang低吸机会，入场后给了美美的地天板）。

今日在外围低迷的情况下逆势走强，金融、光伏、有色、科技等板块轮番发力，推动沪市直逼3500点，最终以大涨报收。这两天不管是解盘还是投顾策略都清楚的说，PCB、CPO等英伟达产业链回调就是关注点，今天也如期爆发大涨，这个方向真的说了2个月了，反复去做，跟上的都是大肉了，其他无需多说。

当前市场出现两大积极现象：一是大盘在3500点附近放量，二是内资久违地呈现流入态势。不过，这并不意味着调整已经结束，只是市场人气被激活，未上涨的板块后续存在补涨机会。操作上无需过度悲观，应避免 调整就空仓、上涨就满仓的极端操作，保持理性应对~！

帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

今儿可得好好跟大伙唠唠这市场上的新鲜事儿！你们瞧啊，特朗普又在关税问题上搞幺蛾子了。他虽说延长了所谓“对等关税”的暂缓期，可转头就威胁要对金砖国家加征10%的新关税，还放话8月1日起开征对等关税，给全球160个国家都发了10 - 70%的关税信，这手笔可真够大的！就日本、韩国、马来西亚这些国家，进口产品都得被征收25%至40%不等的关税。

这消息一出来，隔夜外围美股那叫一个惨，三大指数集体收跌，道指跌了0.94%，标普跌了0.79%，纳指跌了0.92%。大型科技股也跟着遭殃，就说特斯拉吧，特朗普回应马斯克成立新政党，说人家“荒谬”，结果特斯拉股价大跌6.79%。还有在美上市的日韩公司股票，因为8月1日起要对所有日韩产品征收25%关税，日产汽车跌超7%，丰田汽车跌近4%，韩国SK电信跌超7%，LG Display跌超8%，这损失可都不小啊！

不过咱中国资产这边可硬气得很，拒绝跟跌，金龙指数收涨0.59%，中概股股指收涨0.77%，这可给咱股民长脸了！

再说说今日盘面，新能源电池、英伟达概念、太阳能、芯片这些表现那叫一个突出。就说芯片，存储芯片、先进封装方向领涨得厉害。这里面的重要诱因就是国产存储巨头长鑫存储正式启动上市辅导。这长鑫存储2016年就成立了，专门搞DRAM存储芯片的设计、研发、生产和销售，产品用在智能手机、PC这些地方。它凭借激进扩产和成本优势，在DDR4市场都建立主导地位了，还加速往DDR5和HBM领域渗透，成了全球DRAM市场增长最快的厂商之一。

最近DDR4涨势强劲，主要是供应商削减产出，市场又抢货。再加上AI驱动的内存升级浪潮、原厂保利润的供应策略和下游长尾刚性需求，推动DRAM市场持续高景气。大厂美光6月都通知客户，DDR4内存产品要停产了，未来2 - 3个季度，消费类、手机、PC及数据中心用的DDR4都要逐步缩产或减产，这标志着DDR4时代加速落幕，全球内存市场要迎来以DDR5、HBM为代表的新一轮技术迭代周期了。长鑫存储可是大陆唯一打破美韩垄断并量产DRAM的厂商，国产存储崛起，国际巨头就得退场。国内厂商在产品升级背景下，都加速往高端产品转型。今年又是硬科技IPO大年，长鑫存储这要加盟，市场对科技主线的认可估计更强了。

截止收盘，沪深两市成交14539亿，较昨日同时间段放量2453亿，增幅20.30%呢！个股涨跌方面，涨停75家，跌停7家，上涨4283家，平盘139家，下跌971家，主力资金净流入114亿。

复盘下历史走势，特朗普4月2日宣布开征所谓“对等关税”，当时美国金融市场暴跌，A股也跟着大跌，差点要展开3000点保卫战。不过现在不一样了，A股把利空都逐步消化了，失地也收复了，还不断创出年内新高。今天A股走出中阳突破形态，收盘位置突破去年10月8日创出的3489.78点，这可是2022年初以来的收盘新高！而且高盛等多家国际机构都上调今年中国经济增速预测，这让股市底气更足了。技术上对A股也相当有利，指数站稳多条均线上方，还全部呈现多头排列，当下A股可能正进入难得的做多窗口期。7月业绩披露期逐步展开之际，咱不妨继续轻指数，专注于强逻辑强催化方向为主。

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