帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

光伏这波行情不错，你们看亚玛顿、亿晶光电都三连板了，华银电力也两连板，这架势比去年追新能源那会儿还猛！不过咱们得先理清楚这波逻辑，别光看涨停板就往里冲。

先说供给侧改革这出大戏。光伏玻璃现在可是组件成本里的二当家，占比超过10%，双玻组件普及后这比例还得往上窜。结果呢？前几年大家一窝蜂上产能，现在全国平均净利润跌到历史谷底，库存堆得比光伏板还高。这时候行业主动减产，就跟胖子减肥似的——虽然疼，但总得刮骨疗毒不是？工信部最近开会也说了，要整治低价无序竞争，推动落后产能退出，这相当于给行业发了张"瘦身许可证"。

再说说新技术这条暗线。现在光伏玻璃价格跌得亲妈都不认识，但无银化技术要是能突破，那可就是降本增效的杀手锏。还有BC电池，这要量产成功，分分钟颠覆现有格局！就像当年单晶替代多晶似的，新技术总能带来超额收益。

不过帮友们要注意，这波行情可不是普涨。看看跟涨的协鑫集成、东方日升，都是手里有真家伙的。那些纯炒概念的杂毛股，等潮水退了分分钟现原形。不妨重点关注两个方向：一是光伏玻璃减产受益的龙头，二是BC电池和无银化技术储备充足的企业。

最后提醒一句，现在光伏板块整体估值还处在历史低位，但行业拐点还没完全确认。就像去年锂矿那波，也是先炒预期再兑现业绩。千万别一把梭哈，毕竟在A股，慢就是快，稳就是赢！

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