早！

7月A股开门走的太差，太拉跨，三大指数依旧是弱势整理，市场全天缩量调整。指数有GJD用银行护盘还是比较稳的，就是题材股杀伤力大了点，个股却一片哀嚎，亏钱效应满满。如果再这样稳下去而不拉的话，前面那三根中阳线就浪费了。今天指数还有回踩预期，但估计调整也不会太大，更多还是看热点题材的修复情况了。

市场情绪上，情绪和指数明显背离，指数依旧很稳，情绪却不断退潮。高标股和题材股重挫，防御避险情绪升温，主力资金进行调仓换股。老的板块在慢慢出清，新主线正在孕育，耐心等待市场资金合力打造出主线。如果7月开启新主线，那么很有可能就是下半年的核心，正常情绪下不会是之前的炒高的老方向，而是低位且新的主线方向，所以最近需要重点关注新题材新方向。

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帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

先跟大伙儿唠唠美国那边的大雷——6月ADP就业人数直接崩了3.3万人，跟市场预期的+9.8万人差了十万八千里，这数据一出来，华尔街那帮人全炸锅了，花旗、瑞银这些大机构更是认为今晚的非农数据铁定拉胯，失业率还得往上窜。现在市场都在赌美联储9月甚至更早降息，连财长贝森特都认为美联储可能会在9月或更早降息。不过美股倒挺淡定，道指就跌了0.02%，标普还涨0.47%创了新高，纳指更猛涨0.94%，科技股集体起飞，英伟达涨2.58%差点摸到158.71美元的历史天花板，市值直接飙到3.8369万亿美元，台积电更狠涨4.03%，市值1.2123万亿美元又破纪录了。

要说最魔幻的还得是特斯拉，这公司最近利空扎堆——人形机器人停产改设计、二季度交付量暴跌13%、特朗普还放话要驱逐马斯克，结果股价愣是涨了近5%！背后原因，或许是马斯克7月2号在X上夸特朗普“解决地区冲突有功”，这波服软操作怕不是给股价打了强心针？

商品市场这边黄金涨了18.06美元到3367.86美元/盎司，原油更猛涨3.06%到67.45美元/桶。不过咱们中国资产表现挺克制，金龙指数就涨0.06%，中概股涨0.07%，老虎证券、小鹏汽车微涨，新东方、阿里、B站跌超2%，富时A50期指涨0.14%，离岸人民币还在7.16附近晃悠。

重点来了！A股这边证监会开了个扩大会议，给市场喂了颗定心丸。包括：维护市场稳定是头等大事；要搞自主开放提升A股吸引力；保护中小投资者是监管工作首要任务；优化股债融资和并购重组，把钱往科技创新和产业升级上引等等。这表态够硬气吧？不过现实挺骨感——指数靠银行股硬撑着走得稳，但市场情绪明显降温，亏钱效应还在，指数已经在3450点附近晃悠5天了，短期怕是要选方向。

策略上看，现在别盯着指数瞎操心，重点盯7月的业绩主线！只要大盘没主跌风险，就找逻辑硬的板块，比如中报预增的、政策扶持的硬科技，这些方向说不定能跑出超额收益。记住喽，市场永远奖励有耐心的人，咱们稳着来！

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