帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

这几天军工方向那可是被资金追着跑，军贸概念直接冲到了涨幅榜第一，军民融合、军工信息化、商业航天、无人机、大飞机这些细分领域也都跟着活跃起来了，那场面，就跟过年赶大集似的热闹。

咱先说说这刺激因素啊。第一个就是特朗普这嘴，一会儿说“非常确信”以色列和伊朗之间的军事冲突结束了，一会儿又突然冒出来说“冲突可能再次爆发，也许很快”。按说这地缘政治这么紧张，国际原油和黄金这些避险资产应该有点大动静才对，可瞅了瞅，原油和黄金也就小幅晃悠了一下，没啥大反应。这就有点意思了，说明市场对这冲突的预期可能也没那么悲观，但军工板块却先嗨起来了，看来资金是提前嗅到了机会。

再一个刺激因素就是今年9月3号天安门广场的盛大阅兵式。抗战胜利80周年纪念活动这影响力可不小，一直都在影响着咱A股市场。通过这次阅兵，咱国家新型军兵种结构布局能清晰展示出来，这可给市场吃了颗定心丸。而且啊，虽然现在伊以冲突暂时停了，但地缘政治这紧张局势可没缓和多少，全球军费开支还是居高不下。就拿欧盟来说吧，搞了个“重新武装欧洲计划”，打算在2025 - 2030年间调动约8000亿欧元呢，重点支持导弹防御、无人机、网络安全这些领域。这钱一砸下去，军工行业不得跟着火一把。

这几年世界军贸总体需求那是显著增加，咱中国军贸说不定就要迎来高速增长期了。一旦军贸火起来，上游的钛合金、高温合金、钨、钼、锗这些军工金属材料需求肯定也得跟着高速增长。而且啊，军贸行情说不定还会从军机整机、雷达相关标的扩散到导弹、弹药、军机产业链（航空装备、航空发动机这些领域）。到时候业绩和估值双重修复，那可就有看头了。

不过帮友们，咱也得留个心眼儿。军工板块虽然现在看着热闹，但市场变化快得很，谁也说不准后面会咋样。咱不能光看这热闹就一股脑儿往里冲，得结合自己的风险承受能力，理性点操作。帮友们自己琢磨琢磨，有啥想法咱再交流交流。

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现在军贸概念涨得跟窜天猴似的，军民融合、无人机、大飞机全在动，这哪是普通行情？特朗普那嘴就跟漏风的破喇叭似的，今天说冲突结束，明天说可能再打，这不确定性就是军工的催化剂！再说了，9月3号阅兵式摆在那儿，抗战胜利80周年纪念活动能没点动静？这行情短期根本熄不了火！