算力需求那是实打实的，英伟达市值都重回全球第一了，这还不能说明问题？CoreWeave都涨超25%了，这背后反映的可是推理端对高性能计算的需求在快速释放啊！国内互联网大厂哪个不是算力需求旺盛？这炒作背景，杠杠的！

瞧瞧这算力题材，简直跟打了鸡血似的！铜缆高速连接、CPO概念、PCB概念、光通信，一个个都跟窜天猴似的往上蹦，这反弹力度，不服不行啊！算力高景气，那可是明摆着的事儿，AI训练、推理，哪个离得开它？这次啊，算力怕是要卷土重来，再火一把喽！

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

最近这算力题材可真是火得不行，铜缆高速连接、CPO概念、PCB概念、光通信这些板块，一个个都跟打了鸡血似的往上窜，反弹得那叫一个明显！

说起来，这背后的原因啊，还是跟AI脱不了干系。隔夜英伟达市值又重回全球第一了，这事儿可把市场给炸开了锅。还有那个CoreWeave，专注于给AI训练和推理提供高性能GPU云端租赁服务的，一下子涨了超过25%！这背后的逻辑啊，就是推理端对高性能计算的需求在快速释放，AI算力的景气度那是持续得到验证啊。

咱们国内呢，互联网大厂对算力的需求也是持续旺盛。就说阿里巴巴吧，人家官方都说了，未来三年要投入超过3800亿元人民币，专门用来建设云和AI硬件基础设施。这手笔，可不是一般的大啊！不过呢，阿里一季度资本开支没达到预期，主要是因为H20芯片出口管制的事儿。但这么一来，算力租赁行业可就迎来爆发期了，这机会啊，可是明摆着的。

再瞅瞅这算力集群，现在可是往万卡级别发展了。这对AIDC的要求啊，也是越来越高，能耗、电价、散热这些方面都得考虑进去。所以啊，间接蒸发冷、液冷散热设备这些，也跟着水涨船高，火得不行。还有交换机、液冷、光互联、铜链接、灾备电源这些算力细分产业链环节，也都是受益的。

国产算力现在可是保持着高景气度啊，对算力租赁和智算中心的需求那是激增。天风证券都预测了，2022年中国智能算力规模是259.9EFLOPS，到了2027年啊，预计能达到1117.4EFLOPS，五年复合增长率高达33.9%！中原证券的预测更是乐观，说未来五年全球算力规模要以超过50%的速度增长，智算占比还要超过90%呢！

所以啊，这算力未来的机会啊，可是不会少的。

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