蜗牛道人曾咬金
南宁宏运电子
帮友们，早上好！我是蜗牛道人。
今儿个这盘面可太热闹了，英伟达相关概念直接成了早盘最吸睛的“崽”，那涨势，就跟坐了火箭似的！CPO、铜缆高速连接、光通信、算力租赁这些板块，一个个都跟打了鸡血一样，涨得那叫一个欢实。
先看看个股表现，立昂技术直接封板20cm，这涨幅，多提气！华胜天成也不含糊，直接封板，生益科技更是猛冲涨停。博创科技、新易盛、腾景科技、联特科技这些，也都跟着大涨。这行情，让咱股民心里都热乎乎的。
再瞧瞧消息面，英伟达CEO黄仁勋在沙美投资论坛上放了个大招，宣布要向沙特公司Humain销售超1.8万枚人工智能（AI）芯片。这还不算完，特朗普政府也在搞事情，考虑达成一项协议，允许阿联酋进口超过100万枚英伟达的先进芯片，这数量可比拜登政府AI芯片出口规定的限制多太多了。这消息一出来，英伟达美股昨晚直接涨了5.63%，还创了2月27日以来收盘新高。其他芯片制造商也跟着沾光，博通收涨4.89%，AMD涨4.01%，这芯片板块，简直就是一片红火。
不过呢，英伟达最近也搞了个小动作，提高了几乎所有产品的官方价格。为啥呢？还不是因为美国关税和芯片制造成本飙升，给它业务带来了不小的影响。像游戏显卡价格上涨了5%至10%，AI GPU价格上涨了15%。这涨价啊，一方面是无奈之举，另一方面，说不定也给市场带来了一些刺激。
除了涨价，还有个大趋势，就是AI大模型的训练和推理应用对网络带宽要求越来越高，需要海量并行数据计算。这就加速推进了高速光模块的发展和应用。现在光模块行业进入技术迭代与需求重构期，800G还是主流产品。不过根据国盛证券的研报显示，1.6T量产周期比预期长，CPO短期也难替代可插拔方案。这给无源器件市场带来了价值重估的机会。
在高景气助推下，咱可不能光看着热闹，得重视延伸出来的相关算力、交换机、液冷、光互联、铜链接、灾备电源等众多细分产业链环节的机会。
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- 天空与我之间：美股那边的消息也让人心潮澎湃，期待后续发展。
- 清风无价：阿联酋那边的动态也挺值得关注的，可能带来新的机会。
- 白云：消息面的利好不断，这盘面是越来越有意思了。
