帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

今天这盘面可真是让人眼前一亮啊！阿里云概念股那是全面开花，天机科技直接封板20cm，中恒电气、浙大网新、数据港、华数传媒、嘉环科技等也是不甘示弱，纷纷封板10cm。这热闹劲儿，真是让人看得直呼过瘾！

说起来，这还得归功于阿里巴巴刚刚披露的2025财年第三季度报告。报告里说了，阿里巴巴的营收同比增长了8%，比市场预期的6.6%还要高出不少。更厉害的是，云收入同比增长了13%，也超出了市场预期的9.7%。这数字一出，市场那是一片沸腾。而且，阿里巴巴的资本支出也是大手笔，直接花了314亿，比市场预期的155亿可是多出了不少。阿里巴巴这是下了血本啊，要在云和AI的基础设施上大展拳脚。听说未来三年，阿里云和AI基础设施的投入还要超过去十年的总和，这决心可真是不小！

帮友们，你们知道吗？AI时代对于基础设施的需求那可是明确而巨大的。阿里巴巴这次在云和AI上的投入，可是要把AI技术从工具转变为生产力革命的核心啊！这可不是闹着玩的，要是通用人工智能（AGI）真的实现了，那相关产业可是要影响全球50%的GDP构成的！

再说了，阿里巴巴最近的一系列动作也是让人眼前一亮。发布了Qwen2.5-Max多模态模型等前沿技术，跟苹果也是合作得风生水起。还有马云回归亮相最高级别民营企业座谈会，也是给市场带来了不小的震动。再加上这超预期的财报，简直就是给市场打了一针强心剂啊！

大模型对云厂商的技术架构、服务模式、收费模式、应用生态可是要带来重塑的。不仅会让云厂商的算力服务重心带来调整，还会进一步扩展下游市场需求，促使云厂商加大AIDC基础设施投入。这可是利好产业链各个环节的供应商！

蜗牛道人我觉得啊，国内算力建设现在可是最确定的主线之一了。阿里云衍生出来的市场机会，那可真是不可小觑。

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