控制产能引发新能源反弹，关键看龙头！今天光伏和锂电都起来了。昨晚消息工信部引导锂电池不必要扩产，今天电池板块高开高走，顺带把光伏板块也一起拉了一把。 ​今天光伏上涨也是预期后面会出和锂电一样的政策 。因为光伏的产能过剩更为严重，后续龙头凭借成本技术等优势会越来越强。新能源板块涨幅比较大，这就是当前的行情特点，资金往防御性板块方向，现在不要再迷恋高位的方向，位置低的机会很多。 ​

光伏行业产能过剩严重，亟需控制！现在国内的取得优势的新能源产业链都需要控制产能，锂电池产业链产能过剩就是前面跌的不要不要的最核心原因。要说产能过剩，光伏肯定是第一的，本来好好的生意，把上游龙头通威，中游隆基都搞亏了，这产能过剩真是得不偿失。

制造业供给侧改革会引发分化，龙头会胜出！初期龙头企业的盈利开始恢复，技术实力较差缺乏研发能力的小企业会被阻挡在外，后续再严格控制多个行业的新增产能，从而确保龙头企业能持续获取超额利润。这对行业和股市都有好处，因为A股的走强基础就有了。锂电池、光伏等等产业，各自龙头上行就能支撑指数上行。