老铁们，今天光刻机板块可要小心了，昨天才大跌了一下，今天怎么可能一下子又被扶起来了呢？

要知道，最近荷兰首相访华，就会谈到光刻机出口我国许可这件事，到时候会大大影响光刻机板块的表现，但是现在最后结果还没出来，所以很有可能是有资金在提前布局了，可能是诱多也可能是单纯反弹，但结果没出来一切都不好说，还是要小心为上。

不过，说到光刻机，老白觉得国产替代这条路还是要走的，就算是落后了几十年也得走，没办法人家说不出口就不出口，我们拿他们也没法子，所以还是得自己研究。

而且人工智能也少不了芯片，芯片也要去进口英伟达的，那还真不如自己把光刻机搞出来再自己造芯片，不然这种被人拿捏的感觉是很不好受的，所以从长期来看，光刻机这条路子还是有搞头的，只是这阵子要小心一点。

Baby们，不管这次会谈结果怎么样，其实都是利好国内光刻机板块的，只是在国产替代时间上会紧迫一点还是宽松一点，因为国内光刻机需求是十分巨大的，看数据2024年1-2月中国光刻机进口金额12.2亿美元，同比2023年1-2月大幅增长151%，进口了那么多光刻机，要在一时之间搞好国产替代停止进口也不是那么容易的，所以这次就是要争取时间。

同时这些光刻机采购回来也不是放在仓库封尘的，肯定是要建厂扩产，可以推测将同步拉动国产半导需求增长，到时候半导体也有机会了。所以在雯女看来，光刻机不管是好消息还是坏消息，都是对国内半导体发展有用的。至于今天的光刻机就别参与了，市场太浮夸，机会不多，追高容易被套牢。