亲人们，存储芯片这次受欢迎主要还是因为有高带宽内存（HBM）芯片，包括三星的HBM被英伟达采购，也是HBM作用更大。这是因为HBM一定程度解决了算力增速大于存储增速的内存墙问题，由于其极高带宽、低功耗、小体积优势，成为GPU显存的最佳方案。

GPU现在是算力的基础，所以英伟达才那么受欢迎，股价才能一直涨，市值才能到现在的2.3万亿美元，如果以后要通过GPU显卡来推动算力增长，那么HBM就是核心中的核心！

所以英伟达这次未雨绸缪计划去采购三星HBM芯片绝对是一招好棋！而这次存储芯片能够上涨也是因为HBM方向的带动，所以要选股首先要看清楚哪些企业是有HBM生产能力的，然后业绩要好的，HBM业务占比比较大的。不过有存储芯片推动，师长我估计整个半导体都不会太差，赚钱机会还是蛮多的。

兄嘚们，昨天我就说，存储芯片的周期是3-4年时间为一个，而现在是AI需求在创造行业第五轮周期起点。

现在存储芯片固然不错，整个半导体都支棱起来了，但是你要看这是什么带动起来的，是AI，是算力呀！人工智能产业发展和消费电子市场复苏将是推动半导体行业复苏的重要因素，两者相结合，有望为半导体行业注入增长动能。 说到算力，还得是HBM作用更大！因为HBM一定程度解决了算力增速大于存储增速的内存墙问题。

存储芯片的库存见底和价格上涨是半导体周期反转的先行指标，目前涨价已经开始，三星、美光等全球头部存储芯片企业将芯片价格上涨15%至20%，反转信号确立。从全球竞争格局来看，这些巨头芯片企业的涨价是很关键的行业反转信号，说明周期可能真要反转了。