光模块是AI核心分支！小伙伴们，光模块板块的这波大幅上涨，绝大部分原因是沾了海外AI尤其是英伟达的光。光模块不只是技术在突破，还有长期的成长逻辑，主要因为中国算力建设进入加速期，据预计未来5年各种数据通信流量有30倍增长空间。多么夸张的数字！

光模块为何如此重要？因为它是各种AI数据传输的核心部件，可以将电信号转换为光信号，然后通过光纤传输，可以实现高速、高带宽、长距离的数据传输。而且应用范围非常广泛，包括数据中心、电信运营商、企业网络、广播电视等领域，市场空间巨大。

光模块性能不断提升打开想象空间！除了铭普光磁之外，很多国内企业都在不断技术突破，比如龙头中际旭创研发的最新硅光模块，由于涉及商业机密没用透露，但是可以想见作为龙头研发会非常大的投入。随着OpenAI也发布了新的视频大模型sora，对光模块需求会更大。之前据说英伟达测试了先进的800G硅光之后，已经下了订单。所以，小伙伴们，可见这个方向很有想象空间，和英伟达直接关联。

光模快会越来越走强！股友们，最近光模块的核心股中际旭创、天孚通信等继续创出历史新高。这不是偶然！随着 AI 的持续发展，数据传输在AI训练、推理中的重要性不断快速提升，产品迭代跟随英伟达的GPU芯片的迭代，价值量也不断提升。而数据传输中的核心部件光模快无疑是最大的受益者！

国内光模块核心企业是全球龙头！国内这些光模块企业打入英伟达产业链，不仅彰显了国内光模块产业的实力，也为国内外AI算力的发展提供了帮助。它是所有算力方向上，最有确定性和优势的细分方向，因此也是 AI的核心风向标，它不结束本轮AI行情就大概率不结束。

外围算力英伟达等等不断新高！今年无疑是算力大年！重点关注算力三大底座，服务器龙头，交换机，光模块，其中光模块是AI算力的关键支撑。光模块具备高速率、大容量的特性，是AI数据传输的核心部件。随着AI芯片算力的不断提升，相关的光模块需求也会爆炸式增长。

所以，股友们，光模块的亮点很多，是AI的核心，值得重视。