老铁们，英伟达最近在美股市场表现强势，股价连续大涨，市值更是一度突破了万亿美元。与此同时，Meta的市值也成功超过了一万亿。这些数据显示，美股市场正在迎接人工智能时代的到来。

Meta已经明确表示，未来几年将加大对AI业务的投资，以支持其持续发展。随着人工智能的热潮在全球范围内蔓延，各大企业都开始将AI作为优先考虑的战略方向。在这种背景下，与国外厂商可以对标的CPO题材受到了市场的关注。

因为光模块作为数据中心网络中的关键桥梁，在人工智能时代实现了100G-400G-800G三级跳跃，800G 成为宠儿。根据光通信行业知名市场机构LghtCounting认为，光器件和模块的需求增长预计将远远超过传统电信和企业网络等其他领域的需求。

海外高速光模块需求订单有望逐步加量，长期来看国产智算中心推进，迎来光模块产业链蓬勃发展时期。光通信相关的技术壁垒较高，产品具有较高的护城河，越高端产品表现越明显，龙头公司的盈利能力集中度有望提升。

亲人们，为什么说光通信是未来可期，因为现在通信已经进化到5G，甚至5.5G也准备要商用了，就国内来说，截至2023年底，5G基站数达337.7万个，占移动电话基站数已近1/3，平均每万人拥有5G基站24个，可以看出，通信至关重要。

而另一边人工智能基础设施体系不断构建，探索AI应用新模式，不少企业全面拥抱AI，全面向“AI+”战略转变。

而光模块、光通信作为链接AI与通信基石，其地位毋庸置疑，光模块从100G/200G到400G再到800G的快速迭代，将会带来产品量价齐升有望延续，本来这些只是预期，但现在将转为基本面业绩落地。这样意味着，光通信行业未来的市场规模将会更大，预期也会更加高，这对一个行业来说，无疑是最大的利好！

师长一看就知道，作为5.5G和AI的双重受益者，光通信肯定是未来科技股的宠儿。