AI激活半导体市场！国产替代也在加速！小伙伴们，OpenAI首席执行官奥特曼最近正在寻求数万亿美元的投资，要彻底改革全球半导体行业。据说要筹集7万亿美元，非常夸张的数字，可见AI给半导体行业带来多大的市场空间！而且年初到现在，美股半导体板块出现多只牛股，英伟达市值超越亚马逊和谷歌，ARM两周翻倍。结合Sora的震撼发布，今年市场的焦点之一就是AI芯片。

不仅如此，外国封堵也有望激活国内半导体产业！近年来，一些国家试图封死中国的半导体行业。因为它们发现，中国的半导体发展速度实在太快了，想要遏制，就必须对中国半导体下手！这种背景下，中方当然没有放弃！事实说明这种封堵没用，华为发布自己的5G手机Mate60，彻底的击破了封杀中国芯片的幻想。而且据报道，阿里巴巴和腾讯已向英伟达表示，它们今年订购的芯片数量将远远低于原计划，并正在将一些先进半导体订单转移给本土企业，国产半导体厂商反而受益了。

所以，国产半导体有望受益AI+国产替代双重刺激，看好复苏！

半导体有喜有忧！股友们，根据统计，2023年，半导体企业倒闭了一万多家，可以看到，国内半导体行业其实竞争也是非常激烈的，这是近几年，在各种政策的支持下，资本大量涌入半导体行业导致的。数万家企业引发产能过剩，类似于前些年的光伏，就是资本大量涌入导致产能过剩、竞争白热化。而且现在不少芯片公司上市募资的钱不是用来进行产品拓展和高端芯片研发，而是用来打价格战。

但是国产半导体也有亮点！同时要看到大力支持下的成果，过往正是因为这种政策刺激和资本涌入，让中国新能源成为全球龙头，现在国内的光伏和新能源汽车，无论产能还是技术，都是全球领先的。所以，半导体是在复制这种老路。

半导体未来可能分化！未来除了先进工艺，国内的普通晶圆制造和封装测试都不缺产能，越往后，中低端芯片主要拼价格，而高端芯片比如AI芯片仍然供不应求，可能是最大赢家。所以，大家要做好区分。