帮友们，中午好！我是蜗牛道人。

最近光通信板块可真是火得一塌糊涂啊！日海智能三连板，兆龙互一度封板20cm，源杰科技涨近10%，还有德龙激光、铭普光磁、华丰科技、光库科技等一众小弟纷纷跟涨，这势头简直比火箭发射还猛！

说到这，就不得不提算力时代背景下的数据中心了。这些庞然大物如今成了能耗大户，光模块的升级可不是简单的速率翻倍那么简单，它还得解决功耗高、成本大等棘手问题。不过好消息是，CPO、LPO、硅光和薄膜铌酸锂方案这些黑科技有望成为解决这些问题的利器。

还有啊，英伟达巨量大单有望推动1.6T宽带需求爆发，AI算力需求也是高歌猛进。现在海外龙头公司都在发力高端AI芯片，可惜啊，贸易限制下，国内跟国外的算力差距越来越明显。但这也给国产AI芯片带来了巨大的替代空间，这可是咱们弯道超车的好机会！

光模块作为国内AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一，这次也有望受益海外AI应用和算力生态的完善。最近海内外算力板块韧性十足，剑桥科技、联特科技、新易盛、AMD等个股反应都很明显。虽然市场有些担心供应格局变化，但说到底，这只是产业加速发展的一个过程，整体蛋糕可是在变大哦。

潜在新进入者更多是在取代海外厂商的份额，而下一代1.6T方案的到来速度也会更快。国内光通信，尤其是那些有出海能力的厂商，现在可是领先身位非常明显。所以啊，帮友们，对光通信头部厂商可得格外重视哦！

话说回来，这次光通信板块的火爆，不仅体现了市场对这个行业的看好，也反映了国产AI芯片的巨大潜力和空间。

帮友们，你们怎么看这次光通信板块的火爆呢？欢迎留言讨论，一起分享你们的看法和见解！

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帮友们，漫漫我发现光通信板开始活跃起来了！日海智能继续三连板，兆龙互一度封板20cm，源杰科技涨近10%，德龙激光、铭普光磁、华丰科技、光库科技等也是纷纷跟涨，难道这光通信板块真是要起飞了？

在算力时代的大背景下，数据中心成了能耗大户，这光模块的升级可不是闹着玩的。速率翻倍？那只是基础操作，更重要的是要解决速率提高带来的功耗高、成本大等问题。不过好消息是，CPO、LPO、硅光和薄膜铌酸锂方案这些黑科技有望成为解决这些问题的突破口。

随着AI的持续发展，通信在训练/推理中的重要性也在不断提升。产品迭代速度明显加速，为了补齐GPU计算的迭代，价值量也是持续提升。而产业龙头几乎主导了市场，这光通信在AI时代的重要性，市场可是有着较为充分的理解的。

总的来说，这次光通信板块的火爆，不仅仅是技术进步的体现，更是国内光模块核心企业实力和优势的展现。在这个算力时代，光通信的重要性不言而喻，未来的发展前景也是一片光明，目前板块指数是7连阳，有补涨加速的意味！