光模块是AI爆发下的躺赢者！股友们，英伟达赚疯了，一个季度赚1000亿人民币，市值达近2万亿美元了，成全球第四大市值公司，国内AI主要受益的是光模块，像中际旭创等公司为英伟达提供光模块。国内AI如想有英伟达这样的业绩，除非在AI应用端突破，但是短时间不大可能，能有业绩的主要是光模块。所以，国产AI与外国AI不断竞争，但不论国产还是英伟达都需要采购国内光模块，因为国内光模块厂商基本垄断这个领域，处于躺赢地位。

光模块为何如此重要？它是一种用于光通信的设备，它可以将电信号转换为光信号，然后通过光纤传输，可以实现高速、高带宽、长距离的数据传输。AI发展，算力是底座，而光模块是算力的核心，有了它才能传递AI数据。

光模块关注哪些方面？主要看1.6T，它是光模块在数据传输的体量和速率上的升级。目前全球主要数据中心AI服务器开始使用800G光模块，英伟达等GPU厂商已提出了更高速率的 1.6T光模块需求，配合更大带宽更高算力的GPU。

所以，大家可以继续关注光模块，尤其是1.6T等升级的光模块。

AI发展，光模块必不可少！股友们，AI想要发展，基础设施建设肯定要先搞好，光模块这种算力基础设施公司，属于AI的卖水人。光模块不管下游客户的AI能不能做好，只要你想搞AI就必须需要买光模块。英伟达的巨大成功会刺激更多企业去搞AI，可以想见光模块的需求会持续加大。光模块公司这种卖水的就会更受益。

目前A股的人工智能在上游的算力环节，主要是两条线：一条线是英伟达，就是供货给英伟达等等海外AI公司的，核心板块就是光模块CPO，包括中际旭创、新易盛等等。它们都是英伟达受益者，可以出业绩，但普遍估值都很贵。另一条线是国内各种AI产业链，国内AI公司的特点是大部分都没业绩。但是中国发展人工智能是大力支持的，昨天国资委还为人工智能站台，AI的发展只会越来越好。

所以，股友们，相比之下，光模块有业绩更有确定性，值得关注，不够要等估值合理调整到位的时候。国内AI目前炒作为主，参与难度更大。