2024-01-31
有志的熊大
寒冰射手
这第一炮是骗炮！本大大又来给大家泼冷水了，这垃圾行情大金融都护不住盘，任何题材都没有持续性！CPO要是你追了就得哭了！
而且这个CPO我不太看好，机构各种吹牛，说市场处于800G光模块升级周期，还有AI带来的增量，头部客户持续加单，光模块需求量价齐升。甚至中际旭创自己也下场自吹了，800G从2023年二季度开始开始起量，几乎每个季度都保持了订单和出货量的环比增长，预计AI大客户最快在今年下半年开始采购和部署1.6T光模块。还预告2023年净利润同比增长63%-88%。
听起来好像很有道理的样子，但是兄弟们，我们要好好想一想，机构为啥这么狂吹呢？是不是想找人接盘？这波炒作的主要推动力是800G光模块升级周期，但是这个周期能持续多久？市场是否稳定？这些都是未知数。如果市场出现波动，那么这个板块也会随之波动。
订单和出货量大增，光模块需求量价齐升，这是好事。但是，如果这个趋势不能持续，那么这个板块也会受到影响。特别是与CPO息息相关的算力板块，大家都看到的了，天天出利好，天天跌，甚至跌停，这样你们还不怕吗？我是背脊发凉了。
行情还很烂，不要被利好消息冲昏头脑。记住，所有的利好都有风险！现在，安全才是第一！
10条评论
- persly：大家一定要注意风险，不要被市场的波动所左右。
- 投资有信仰：看来机构真的是在找人接盘，不然他们为什么要这么狂吹呢？
- 价值决定价：我也注意到了，这个800G光模块升级周期的持续性和市场稳定性都是未知数。
