CPO已经涨几天了，剑桥科技都4天3板了，我们发现得还是太晚了。因为海外的AI产业链股票早就集体高潮了，Meta首席执行官马克·扎克伯格都宣布要做自己的AI了，你再看看上周五美股超微电脑上涨36%，这可是创了这股历史最大的涨幅，还有AMD涨7.1%，和英伟达涨4.2%，微软涨1.2%均创下历史新高，包括谷歌、台积电、戴尔等科技股也都大涨了。

据雪球我所了解到，这个CPO，也就是光模块，是光纤通信系统的核心器件之一，是光通信设备最重要的组成部分，主要的作用呢，是实现光电转换。而光模块将是AI最受益、确定性最高板块。

所以也就不难理解为什么这次CPO能涨了，不是无根之萍，而是有逻辑有确定利好的，对于这样的板块，雪球是没道理不追的，不过剑桥就算了，我会看看中际旭创和新易盛。

老铁们，光模块早盘加午后都有不错的表现，很明显是受到了外围市场的影响，老白不仅感叹，果然AI强关联是才A股主线。除了外围影响之外，光模块此次率先逆势反弹，也是有基本面原因的，出来业绩的，确实在兑现之前的逻辑了，兑现到业绩中了。

先是有天孚通信预计2023年归母净利润6.77亿元至7.58亿元，同比上涨68%至88%。

后面中际旭创在互动平台表示，现阶段高带宽的GPU在算力集群中大量使用有利于提升800G光模块的配套需求。

4天3板的剑桥科技也表示，公司1.6T光模块产品尚处于研发阶段，将在2024年OFC展会上Live Demo的第一代1.6T光模块产品为研发阶段样品。

总之可以用多点开花来形容，去年AI是瞎炒一通，今年老白估计是会比较谨慎了，那些瞎蹭概念的赶紧滚出去，要研究好呀。