帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

今日的储能板块有点热闹，京泉华一马当先，率先封板涨停，德方纳米、安达科技、领湃科技等紧跟其后，表现比较抢眼。可能大家都知道，最近的碳酸锂跌的有点猛，刚刚看了下它的期货价格，依然是大跌，非常惨烈，这可能和它这个月准备交割的原因有一定关系。

碳酸锂的下跌，对储能当然是实实在在的利好。据测算，每吨碳酸锂价格下跌10万元，1Wh电池成本降低0.07元左右。这个数据非常关键，因为对于储能系统而言，电芯的成本占据了总成本的60%。因此，碳酸锂价格的下跌直接带动电芯成本的降低，进而会提升储能锂电池企业的毛利率和改善了其利润状况。

这对储能锂电池无疑是一个非常大的利好。回看以往历史，储能在2021年5月和2022年5月各炒了一波比较凶悍的行情，但今年就表现平平，目前处于修正期，技术指标有收敛走好迹象，但量能方面则有所欠缺，需要继续观察。很多个股的大底部往往都是成交清淡，持续小幅震荡盘整，目前要做的就是耐心的等。

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看到储能这个话题，魔力狂我比较感兴趣。

当前时点，由于全球经济波动，储能的边际需求其实是有些许弱化的短期波动的，但预计今明年总体增速仍然保持高位。至于最近的碳酸锂持续大跌，对储能当然是求之不得的利好了。未来随着美联储降息，国内电改持续推进，欧洲库存消化至正常水位，还会驱动储能行业需求再次提升，这是要特别留意的。

今日储能板块有所起色，但复盘今年的行情，其实表现真的很一般，盈利承压，估值阶段性调整，其与光伏板块具有非常明显的联动性。但从基本面看，风电、光伏的发展非常快，发电量、装机容量占比都在逐年上升，储能作为最主要的灵活性资源之一，大概率依然是成长性和空间均不错，所以对这个板块，中长线还是值得重视的。

储能电池材料体系以磷酸铁锂为主，所以这轮原材料大跌，对储能而言，利好居多。

下面我列举了部分储能产业链涉及的环节，供大家参考下。

1、储能系统：包含电池、PCS、BMS、EMS等多个环节，具体标的包括宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、南都电源、科士达、科华数据等，其中龙头公司宁德时代、比亚迪、阳光电源、锦浪科技等出口海外较多；

2、工程EPC、并网检测、后期运维：具体标的包括南网科技、阿特斯、林洋能源、宝光电气、万里扬、电科院等。

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碳酸锂突破18万后，锂股就见顶了，从2021年9月到现在已经跌了2年多了。但你看，当锂价跌到9万的时候，锂股就已经开始提前抗拒下跌了。我猜啊，锂股和储能股的估值修复行情，可能正准备发车呢。

现在这个节点，大家都在猜碳酸锂价格会怎么走。有人说会继续跌，有人说会反弹。但我觉得吧，这些都不是我们该关心的。我们该关心的是，这个估值修复行情能不能顺利启动。现在的锂价轮回就像一个钟摆，总是来回摆动。现在可能是到了该反弹的时候了。