蜗牛道人曾咬金
白老湿
帮友们，下午好！我是蜗牛道人。
隔夜美股分化，芯片AI回暖，但中东局势和美国中期选举扰动仍在。A股这边救市升级：央行1000亿元互换便利火速落地，六只宽基ETF单日成交破百亿，资金连续21日扫货。午间民主党夺得参众两院控制权的消息刺激下，科技股成最强急先锋，存储芯片、先进封装、MLCC占据涨停榜前列，银行等避险权重红利股退潮。
AI应用依然活跃，QuestMobile刚甩出数据：9月抖音集团座次变了，抖音10.29亿居首，红果免费短剧4.3亿，把豆包4.19亿挤到第三；去年同期前三还是抖音、今日头条、抖音极速版。短剧视频用户从1000万到4亿不到3年，年复合增长率443.1%。这不是单纯概念轮动，底层是AI把成本结构打穿了：传统真人实拍单部几十万起步，AI介入后压到3万到8万元，制作成本降至传统约十分之一。成本骤降，供给放量、试错门槛归零，红果才能用“免费+广告”跑出4亿用户。供给端正从铺量转拼质，模板批量、蹭擦边流量的中小玩家会被清出，有IP储备、合规能力和成熟AI工作流的公司反而受益于集中度提升。策略上，一看“卖铲子”的：具备海外分发能力和AI视频工具的标的，渗透率低位、空间可算；二看“有真兑现”的：短剧/AI业务在营收中有可验证占比。
收盘方面，沪深京成交20522亿，较昨日同时段放量3366亿，增幅19.62%；涨停121家、跌停10家，上涨4667家、下跌779家，主力净流入500亿。
9月28日以来昨日股票型ETF净流入超5500亿元。午后半导体ETF领涨，宽基ETF放量，资金仍在流入。
救市政策和资金给力，成交重回2万亿关口并收复5日和10日线，今日一阳改三观，或给11月行情带来新起色。
强反弹是否意味反转？短期不妨跟着资金走、看兑现，看承接，才是短期该有的理性。
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- 不惑中年：今天这行情确实猛，创业板涨得我都看傻了。不过羊字辈那些票还是别碰了，纯属赌博，老老实实搞科技股吧。
- 百事通：成交破两万亿是真的猛！看来国家队是真金白银在托底啊希望这波能稳住别又跌回去那就太搞心态了加油吧兄弟们！
- 股市小萌新：存储芯片涨得好凶哦有没有大佬科普一下现在进去还来得及吗感觉有点晚了怕接盘呜呜呜在线等挺急的！
