兄嘚们，午后兆易创新逼近涨停，普冉股份、江波龙、德明利集体跟涨——雪球我盯着马斯克那番话，脑子里就一句话：全球最懂供应链的人，已经替我们把账算清楚了。

先盘盘马斯克到底说了什么。8月5日SpaceX第二季度财报电话会上，他罕见点评存储市场：存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡，“价格上涨是经济学基本规律”。

8月6日他再次强调，AI热潮中最大的瓶颈之一就是内存。需求增速是供给的10倍——这不是分析师拍脑袋，是全球最大存储芯片买家之一的掌舵人，拿着特斯拉和SpaceX的采购数据在说话。他的发言权，比任何卖方研报都硬。

TrendForce将2026年全球DRAM产值预期大幅上调至6187亿美元，年增303%，2027年进一步增至9033亿美元。中信建投明确指出，本轮存储涨价周期将不同于以往，涨价时间和幅度将远超预期。

每一轮存储超级周期，都有一波“怀疑中上涨、犹豫中新高”的行情。而这一轮的特殊之处在于——发动机从手机换成了AI，驱动力的量级完全不同。8月3日板块刚刚经历了一轮急跌，兆易创新一度跌停；8月5日马斯克发话后，板块集体拉升；今天午后再度活跃。市场对存储的认知正在从“周期品”切换成“AI刚需品”，每一次回调，都是在给看清产业趋势的人发筹码。