家人们，今天刷到微博大V但总发文说“大跌一定要敢买，刚把剩余的子弹打光”！

结合最近这波科技股的深度回调，真是心态炸裂又手痒难耐啊！

这波超跌真的挺严重，AI、半导体核心票很多都跌出年内新低。

但往好处想，恐慌盘和杠杆资金出清后，往往就是黄金坑。

华泰也说了，恐慌后超跌成长修复概率不小。

👉 我的结论：

大佬出手是情绪见底的信号之一，但这不代表马上反转。

这个位置性价比确实出来了，但“抄底”也要选有业绩支撑的AI硬件或存储，千万别盲目接飞刀！

帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

昨晚全球科技圈又上演了一场“黑色风暴”，这行情，真是一波未平一波又起。费城半导体指数隔夜暴跌4.49%，相比6月的高点已经回调了约25%。雪上加霜的是，今早SK海力士的财报虽然利润创了历史纪录，但细看营收和利润都不及分析师预期，盘后一度跳水超8%。这把直接让AI信仰有点松动，咱们科创板的“双创”硬科技昨天刚被锤，今天情绪面又是一场硬仗。

从隔壁韩国股市的表现就能看出有多惨烈，KOSPI指数一度从涨超3% 到暴跌超12%并触发熔断，最终收盘跌了5.98%。科创板指也受拖累，不过全日收出一根长下影线，背后其实反映出已经有抄底资金在行动了。

盘面上，次新股、知识付费、新零售等板块受资金青睐，值得玩味的还是信息安全概念的冲高。直接导火索是英伟达牵头成立“开放安全人工智能联盟”，微软、戴尔、IBM这些巨头悉数到场，排面拉满。

但这背后的门道，帮友们得看仔细。黄仁勋搞这个联盟，本质上是在为AI“狂飙”修护栏。以后AI智能体越普及，数据泄露风险越大。有研报预测，全球AI安全防护市场到2030年规模将突破340亿元，年复合增长率超过50%。这不是小打小闹，加上咱们国内也有政策托底，这很可能是板块价值重估的发令枪。不过再硬的逻辑也要尊重A股的盘面，盯紧封单和量能，别在狂欢中站岗。

截至收盘，沪深京三市成交23120亿，较昨日放量2727亿，增幅13.37%。个股涨跌看，上涨家数达4253家，涨停86家，赚钱效应其实在回暖，主力资金净流出119亿倒不算多。

这个7月确实磨人，今晚还有微软、Meta的业绩和美联储决议。越是这种信心脆弱的时候，帮友们越别被短期涨跌牵着走。现在重点不是判断大底在哪，而是观察科技能否收复失地、增量资金能否扩散。市场正在换节奏，拿好筹码，多点耐心。

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老铁们，今天这个行情真的是分化太明显了！韩国那边SK海力士财报不及市场预期，引发韩国股市盘中大跌。A股科技股一度也受到影响，跌幅不小。好在下午开盘后拉升了一波，将跌幅收窄。不然的话，拿着科技股的晚上又要大口吃面了。

不少重仓科技的小伙伴，最近的体感非常不好，因为科技每天都在跌。如果需要做防守配置的话，可以考虑白酒、医药这类大消费板块，以及金融和资源周期板块，最近都表现还可以。至少可以做到东边不亮西边亮，涨跌对冲之后整体不会亏太多。按理说科技股已经跌了这么久了，也该反弹一下了吧！

A股今天总体表现还是不错的，温和放量，普涨反弹，除了部分科技，绝大多数都没什么抛压了，压力给到今晚的美股和明天的韩股，等美联储那边靴子落地以后，全球市场应该都要开启同步反弹了。