午后算力芯片全线反弹，魅视科技直接涨停，翱捷科技大涨超10%，澜起科技海光信息芯原股份集体拉升！WAIC重磅落地华东首个国产TPU千卡智算集群，中国电信体系首个大规模国产TPU部署，实打实产业落地，算力芯片就是AI时代核心红利，跟着买稳赚！

兄嘚们，午后魅视科技涨停，翱捷科技涨超10%，澜起科技、海光信息、芯原股份集体跟涨——雪球我盯着WAIC期间那则消息：华东地区首个国产TPU千卡智算集群在杭州正式落成，由中国电信、中兴通讯与中昊芯英联合打造，脑子里就一句话：算力芯片这条线，跟着买准没错。

为什么说“跟着买准没错”？大摩最新报告指出，全球AI半导体市场规模2026年将达约4850亿美元，2030年有望增至7530亿美元。2026年云资本开支预计7960亿美元，其中AI服务器资本开支约6000亿美元。

国内层面，2026年AI算力硬件整体市场规模同比增长区间落在50%至70%，这是服务器整机、算力卡、配套存储全线涨价叠加出货量抬升共同推出来的结果。

其次，国产替代已经过了“临界点”。2025年中国AI加速卡整体出货约400万张，国产AI芯片出货约165万张，份额首次突破40%。高盛预测2026年国产AI加速芯片出货量市场份额有望超过50%。

更关键的是，国产大模型与国产芯片的适配正在从“能不能跑”走向“跑得好不好”——DeepSeek V4已完成海光、华为昇腾、昆仑芯、摩尔线程等国产芯片适配。40%到50%的跃迁，是整个产业链从“替代”走向“主导”的质变信号。

算力芯片这条线，逻辑链条极其清晰：需求在涨、份额在升、技术在变。重点盯两类：一是已在运营商级集群中实现规模化部署的芯片设计厂商，产品从验证走向交付；二是受益于超节点架构升级的配套产业链，包括高速互联、先进封装、测试设备等环节。别在脉冲日追高，但每一次深度回调，都是在给看清产业趋势的人发“补票凭证”。