帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

今天盘面上，AI手机PC和AI营销概念开始渐露头角，福蓉科技、道明光学、格林精密这些直接封板涨停，天音控股、传音控股也是跟涨得紧。这阵势，背后的硬逻辑咱得捋清楚了。

说白了，就是端侧AI迎来了两座“真神”级的催化，直接给市场点了把火。

第一件，是第二代豆包手机终于要来了！这可不是上一代那个只卖了3万台就遭封杀的工程机，而是实打实要量产的家伙，走的是“原生智能体”路线，能自主操作多个App搞定复杂任务。

第二件，更是给国内果粉吃了定心丸：苹果的“Apple智能”大模型正式通过了国家网信办的备案。而且这回苹果是拉上了阿里千问做AI能力支撑，百度负责AI搜索，这组合拳打得够扎实。

更关键的是，这次网信办一口气备案了7款端侧大模型，苹果、华为、小米、vivo、OPPO、三星、中兴全在列。这标志着端侧AI服务首次被纳入国家规范化管理，这可是个里程碑事件。

策略上，蜗牛道人我认为，既然游戏规则变了，咱的玩法也得跟着变。

第一，AI手机不再是讲故事，而是实实在在要放量了。有机构预测，2026年中国新一代AI手机出货量能占到整体市场的53%。这个渗透率提升的过程，就是产业链吃肉的时候。重点看那些能拿到真订单的，比如给苹果、华为、小米供货的。

第二，行情不会一蹴而就，追高容易挨套。端侧AI行情才刚刚开始，回调才是上车机会。别忘了，明后天还有个2026世界人工智能大会（WAIC）在等着，更多催化还在后头。买在分歧，卖在一致，这句老话可得记心里。

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