家人们，收盘了聊点硬的！💣

刚刚，被誉为最强多头的额华尔街巨头高盛甩出一份重磅报告，标题直接叫《做多中国AI价值链》！措辞那叫一个激昂：“中国AI已正式进入我们视野”——这可是“大规模国家支持+全球需求爆发+资本轮动”三重叠加的“空前组合拳”💥。

他们核心逻辑列了三条，我给大家拆解下重点：

1️⃣ 估值太便宜，空间巨大：全球AI市值暴涨34万亿刀，中国AI总市值才4万亿刀，明显“错配”。全球科技基金经理对中国AI配置仅1.2%，严重低配！

高盛尤其点名长鑫存储，IPO获批后可能要带飞整个产业链。

2️⃣ 独特优势被低估：中国在AI电力、半导体、基础设施上有“比较优势”，且高盛测算潜在经济效益比当前股价反映的预期高出50%-100%，直言“不是泡沫”。

3️⃣ 资金正在结构性流入：5月中国芯片出口同比暴增111%，加上指数调仓纳入AI股、IPO储备丰富，资金趋势可能是长期的。

最后一句大实话：高盛上次喊多还是上次……这次摆数据讲逻辑，看起来确实有点东西。

今日午后大A闻风起舞了，大大的V反，太提振市场人气了！

但AI到底能不能接住这波“带货”？评论区聊聊，你觉得这次可信吗？🧐

帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

隔夜今晨，大洋彼岸的“老登”道指跌了1.09%，来了个高台跳水，而“小登”纳斯达克硬是涨了0.2%，科技股依然挺着脊梁。最让咱们提气的，是中概股涨疯了，狂飙2.21%！这冰火两重天的格局，传递的信号可不一般。

先说三件要紧事。

第一，中东那边又炸了，美国发动新一轮打击，伊朗扬言加倍奉还。地缘这把火，每次都能烧红原油和黄金，但对股市的风险偏好是盆冷水。

第二，美联储果然按兵不动，维持利率不变，可嘴里说的是加息与降息可能性并存——这种“既要又要”的腔调，别太当真，市场现在交易的是降息预期的时间差。

第三，咱们自家的大喜事，长鑫科技7月16日就要开启新股申购了。

说到今天盘面上最扎眼的，非存储芯片莫属。在经历了五天五连阴的惨淡绞杀后，今天它终于扬眉吐气，报复性反弹直接冲到了涨幅榜第一！这种刀口舔血的滋味，够劲道。

这波暴力拉升，背后是两则消息在点火。

第一，涨价预期彻底坐实了。威刚董事长陈立白明确放话，各大原厂已通知，2026年第三季度DRAM合约价要继续往上冲20%到30%，NAND闪存价格更是要涨35%到40%。第二，国产存储扛把子长鑫科技上半年净利预增超过22倍，日赚近3个亿！这赚钱效应，直接引爆了产业链的做多热情。

当然，蜗牛道人我要提醒帮友们，这波反弹是典型的“冰火两重天”。之前跌得有多狠，现在弹得就有多猛，毕竟美光、闪迪也大幅反弹。但在欢呼声中，咱们得保持一份冷静。市场博弈的核心变了，过去是看“涨价有多猛”，现在得看“高价能不能持续”。这波AI存储超级周期，到底是中场休息还是曲终人散，还得看下游云厂商那些“买铲子”的手里还有没有余粮。

对于今天的存储反弹，蜗牛道人我倾向于看作是技术面上的超跌修正，加上消息面的强心针。但中期能不能走出二波主升浪，必须盯紧那些科技巨头的资本开支指引。

再看大盘，午后A股风云突变，出现猛拉走势。牛熊分界线250日的年线已经上移至3936点，离早上的最低点3938仅差一点点！今日带长下影的近乎中阳锤线，止跌迹象明显。收复了5日线，但未收复10日线，真正的转强仍需放量有效站稳在这两条均线之上。

因此，当下不妨继续耐心等待新的催化，静待确认信号的出现。好饭不怕晚，咱们明天见。

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现在a股早就是存量市场，场内所有资金根本拉不动全局性上涨，高危科技股要想找资金接盘，必须要从存量资金下手，那么问题就简单了，不断打压跌老登，崔悔散户信念，让大伙割肉接盘科技就理所当然了。