帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

看到今天盘面，最扎眼的就是存储芯片板块，在经历了一轮连杀五天、5连阴的惨淡行情后，今天终于扬眉吐气，报复性反弹，直接冲到了涨幅榜第一！这刀口舔血的滋味，确实够劲道。

盘面上这波暴力拉升，背后显然是两则消息在点火。

第一，涨价预期彻底坐实了。威刚董事长陈立白已经明确放出话，各大内存原厂都发了通知，2026年第三季度DRAM合约价要继续往上冲20%到30%，NAND闪存价格更是要涨35%到40%。

帮友们看看，这哪是温和涨价，简直是明牌抢筹。

第二，国产存储扛把子长鑫科技正式公告，7月16日就要开启新股申购了。

这可是科创板今年最靓的仔，公告显示它上半年净利预增超过22倍，日赚近3个亿，这赚钱效应直接引爆了市场对产业链的做多热情。

当然了，帮友们也别光顾着亢奋。蜗牛道人我要提醒一句，这波反弹是典型的“冰火两重天”。之前跌得有多狠，现在弹得就有多猛，毕竟美光、闪迪这些巨头昨晚在美股也反弹了超6%。但在欢呼声中，咱们得保持一份冷静。市场现在博弈的核心变了，过去是看“涨价有多猛”，现在得看“高价能不能持续”。有华尔街分析师就在嘀咕，这波AI存储超级周期，到底是中场休息还是曲终人散，还得看下游云厂商那帮“买铲子”的手里还有没有余粮。

所以，帮友们，对于今天的存储反弹，蜗牛道人我认为可以看作是技术面上的超跌修正，加上消息面的强心针。但中期能不能走出二波主升浪，必须盯紧那些科技巨头的资本开支指引。在这个位置，咱们且战且看，别被一根阳线轻易改变了信仰，毕竟存储这行业的周期魔咒，向来是来得快，去得也风驰电掣。

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