帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

隔夜今晨的美股，那真是又给全球投资者上了一堂生动的风险教育课。Meta一句话——“算力有富余要出租”，好家伙，直接击碎了市场对“算力永远不够”的幻想。以“光”为主的硬科技股集体被锤，费城半导体指数暴跌6%。这负面情绪传导过来，短期对A股科技线无疑是泰山压顶，这也是为何今日创业板大跌5.71%，科创暴跌7.70%的重要原因。

这边厢美联储新主席放鸽，那边厢今夜20:30非农数据成判断未来加息关键悬念。要知道，美国非农就业数据可是全球金融市场的核心宏观指标，凭借时效性和完整的就业薪资数据，它直接左右着美联储的货币政策预期，市场此刻都在屏息以待。

说回咱们A股。盘面上，虽然指数惨烈，但培育钻石、稀土永磁、机器人等方向却占据涨幅榜前列。AI应用端同样活跃，这背后是两条清晰的主线在共振。首先看海外映射。隔夜美股科技股并非全无亮色，Meta凭借筹划进军云计算、对外出售富余AI算力的消息，股价大涨超8%。市场对AI算力变现逻辑的认可，直接传导至A股相关产业链。但更关键的是国内政策加持。工业和信息化部等八部门印发了《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，明确提出到2030年核心产业增加值突破2.5万亿元。文件特别强调要深化AI与工业互联网融合，加快工业智能体推广。这说明政策正推动AI从消费侧向工业侧纵深落地，而工业软件就是工业AI应用的基础。

从数据看空间，IDC预测2024-2029年中国AI+工业软件细分市场复合增速将达41.4%，远超同期核心工业软件19.3%的增速。这41.4%的增速，意味着行业正处爆发前夜。不过蜗牛道人我也要提醒帮友们，这种热点炒作往往伴随情绪溢价，追高依然需谨慎。策略上，可沿着“政策催化+产业趋势”这条线索，挖掘工业软件、工业互联网平台中真正受益的品种。

截止收盘，沪深两市成交34742亿，较昨日同时间段缩量2089亿，降幅5.67%。个股涨跌方面，涨停156家，跌停41家，上涨2219家，平盘136家，下跌3162家，主力资金净流出1218亿。

进入7月，A股连续两日剧震，背后更大原因是受外围美股和韩国股市（今日竟然跌7.89%）的影响，同时科技赛道过于拥挤，一有风吹草动就容易出现踩踏。在进入中报季阶段，策略上更应专注业绩确定性方向，尤其是那些能落地的、高增长领域的细分龙头。别被市场的恐慌情绪带偏了节奏，接下来，业绩才是硬道理。

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老铁们，没想到昨天还7月开门红普涨，今天A股就过上黑周四了，而且可以说是完全走崩的一天，市场强弱直接大反转。大盘全天低开低走，收盘直接大跌83点，正式跌破20日均线。双创这边更是重灾区，创业板单日狂跌243点，跌幅直接干到5.7%，市场短期恐慌情绪彻底被激活。

今天科技迎来了集中式踩踏杀跌，年内一路大涨的科技题材集体快速走弱。国家大基金持股、半导体元件、存储芯片、光刻机、先进封装、CPO、光纤这些热门科技分支，普遍跌幅超过五个点。科技全线跳水，直接带崩了双创两大指数，全天低开低走毫无反抗力度。

盘面上领涨的方向基本全是超跌低位品种，包括中报预增、贵金属、海南自贸区、纺织制造、ST板块、毛发医疗、托育服务、培育钻石、芬太尼、工程机械。特别是中报预增直接领涨全场，板块单日大涨四个点，是今天唯一有持续性赚钱效应的主线，接下来半年报行情要来了，这个方向很重要！

另外这里老白要提醒一句，今天上涨的所有方向，几乎全是前期长期阴跌、无人问津的超跌板块。绝大多数超跌反弹都是短期资金避险套利，持续性普遍很差，大多都是一日游行情，盲目追高很容易隔天直接被套。