股友们，上午这盘面，叫“西边不亮东边亮”！美股芯片一咳嗽，咱们A股虽然跟着打了个喷嚏，但转头就玩起了风生水起的内部轮动，机会多到看不过来！

别被指数震荡骗了，赚钱效应简直炸裂！微盘指数直接爆拉2.21%，北证50更是狂飙超6%，近百股涨停！这说明什么？说明最活跃、最聪明的游资根本没撤，他们从高位的部分半导体里兑现出来，扭头就钻进了超跌的小市值和航天军工里！这不是撤退，这是换个山头继续称王！大金融的银行保险也起来稳住了台面，一场完美的“高低切换”大戏正在上演！

谁在诱多？是那些跟风美股下跌、却没有主力护盘的杂毛科技股！而谁在真正走强？是航天卫星和CPO！ 航天卫星方向，借SpaceX登陆美股的消息，直接反弹超4%，这是典型的事件驱动加超跌反弹，主力点火，情绪一点就着！而CPO、通信设备，简直强到没朋友，无视全球芯片股回调，继续被资金往死里怼，这才是当前科技阵营里最硬的内核，是主力的真金白银在宣誓主权！资金很清楚，其他可以轮动，但算力的核心瓶颈、业绩最确定的方向，绝对不能丢！

下午推演，核心看两点：半导体是“假摔”还是“真病”，以及微盘股的狂欢能否持续！ 半导体板块的韧性还在，上午的回调更像是被外围吓出来的黄金坑，如果下午有资金敢于回流，把几个核心大票拉起来，那整个科技的情绪会再次被点燃。同时，微盘股上午高潮后，下午必然分化，那些纯粹蹭热点的会回落，但叠加了航天、科技、国改等热门概念的，会继续高歌猛进。大盘指数大概率就这么横着，但个股的精彩程度会超乎你的想象！

最后，一句铁血纪律赠予各位：在轮动如电风扇的行情里，追涨杀跌是通往地狱的直达列车！仓位控制好，别一把梭，记住，在这个战场上，先手收割后手，先知先觉的猎人，永远在寻找下一个猎物，而不是守着眼前的骨头。

昨晚15家左右高位科技股发布异动公告，澄清业务业绩与炒作题材的不相符，这是短期高位科技股集中发布最多的一天。包括MLCC龙头、CPO龙头、液冷龙头、AI服务器龙头。博通大跌，第三季度指引下挫！科技股短时间内别碰了！