1.黄仁勋在GTC大会上宣布推出NemoClaw，专为OpenClaw深度优化的部署工具链。

2.英伟达推出 Vera CPU，专为代理式 AI 打造。

3.阿里推出企业级“龙虾”应用悟空。

4.阿里巴巴成立Alibaba Token Hub（ATH）事业群，由CEO吴泳铭直接负责，全面推进AI战略落地。

早！

昨天外围全线反弹咱却独跌，超4500只股收绿，太扎心。高开就砸、利好变利空，全是量化在搞乱节奏，连大票都遭殃。指数四连阴创年内首次，情绪已冰点，今天虽有修复预期，但如果没量就是假反弹。接下来操作难度倍增，大盘甚至可能下探4000点考验支撑。要么等量化卷死自己，要么盼政C重拳，现在只能苦熬等转机。

市场情绪上，情绪极度割裂，指数大跌却连板全晋级，但这只是各自为战，毫无带动性。游资躺平、机构不动，只剩量化在互砍，追题材极易被坑。今天如果直接修复恐是弱反抽，最好再冰一下才安全。其他只能等大盘衰竭或临近关键点位时，看是否有放量阳线信号。在生态未变前，别把个别独立行情当反转，谨慎为上。

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微博发文只是记录自己的看盘心得，作为记录本人对市场的理解；投资有风险，交易需谨慎，请谨记，大A没有股神；计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文字内容仅作个人分享，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负。如果对你没有帮助，划走不看就是，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰~！

全球局势突然紧张到窒息！

伊朗核心高官遇袭，中东火药桶再被点燃；

特朗普直接表态 “考虑退出北约”，全球军备扩张预期瞬间拉满。

A 股这边，大盘四连阴、缩量磨底，军工仍处于被抛弃的状态。

不过从资金避险 + 博弈的核心方向角度去看，地缘冲突 + 军备扩张双逻辑共振，机会其实是藏不住的。

从产业链看，

上游军工新材料（高温合金、碳纤维、隐身材料）最先受益，订单提前释放，业绩确定性最强；

中游军工电子（雷达、芯片、通信模块）是装备核心，业绩弹性最大，国产替代加速；

下游导弹、航空发动机是地缘冲突直接受益方向，军贸需求有望爆发；

还有卫星通信 / 商业航天，全球组网 + 军贸双轮驱动，长期空间巨大。

现在大盘缩量、4000点拉锯，但军工的逻辑很硬！地缘冲突持续 + 全球军备扩张，板块景气度有望持续走高，细分赛道机会更值得深挖，别等涨起来再追。