瞧瞧这“电”相关方向，资金那是跟疯了似的往里冲！国家电网“十五五”固定资产投资预计4万亿，比“十四五”还涨40%，这电力设备行业不得起飞咯！AI的尽头那可就是电，这趋势短期咋可能熄火？

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

最近瞅着这股市里资金那可是一个劲儿地往“电”相关方向冲啊，特高压、地热能、智能电网、超临界发电、光热发电这些板块都被资金围得水泄不通，热闹得很呐！

咱先说说这刺激因素，国家电网“十五五”期间固定资产投资预计能达到4万亿元呢，这可比“十四五”投资增长了40%！要知道，过去10年咱国家电网建设每年基本就在5000亿上下晃悠，现在“十五五”这5年就要砸进去4万亿，平均每年8000亿，这增速高达40%，简直太惊人了。这投资重点还聚焦在绿色转型、构建新型电力系统、强化科技赋能这些方面，就冲着这，电网设备那是迎来确定性增长了，这不就是电力设备行业能一直维持高景气的底气。

再看看海外市场，欧美那边也在加快更新电力基建。就说美国吧，AI数据中心耗电那叫一个暴增，特朗普都明确要求科技巨头得为自身AI耗电买单了。其实英伟达CEO黄仁勋之前就预警过，AI算力爆发会引发严峻的能源危机。为啥这么说呢？就是因为缺电啊！去年以来，英伟达、谷歌这些硅谷巨头都纷纷加码核聚变投资了，可见这缺电问题有多严重。还有啊，新提出的《数据法案》也挺有意思，它允许数据中心“自建电厂、独立运行”，这就相当于数据中心不用再苦哈哈地等着并网了，直接就能自己搞起来。这么一来，燃气轮机、储能和专用变压器的需求不就直接被提振了嘛。这对那些在美国有业务渠道或者技术具备出口能力的A股电力设备供应商来说，那可是潜在的利好消息。

现在市场对电力股的重视程度明显比以往高多了，那咱该重点关注啥呢？蜗牛道人我觉得不妨把目光聚焦在变压器环节。为啥呢？一方面技术革新在不断推进，另一方面需求也在放量，这里面藏着不少市场机会。帮友们要是有兴趣，不妨好好研究研究一下。

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