亲人们，师长注意到，午后半导体设备股集体爆发，亚翔集成触及涨停创历史新高，圣晖集成、柏诚股份等纷纷跟涨，看得出来，‌市场资金转向半导体设备股，吃肉机会就在眼前‌！

Omdia最新数据显示，2025年第三季度全球半导体营收达2163亿美元，首次突破单季2000亿美元大关，环比增长14.5%，预计全年营收将站上8000亿美元。

这一增长主要受AI算力需求爆发驱动，先进逻辑芯片和存储技术投资加速，推动半导体设备需求激增。从区域看，中国大陆以145.6亿美元销售额位居全球第一，占比43%，连续十个季度领跑，凸显中国在全球半导体制造中的核心地位。

在政策与资金双重推动下，半导体设备国产化率从2020年的15%提升至2025年的30%。亚翔集成作为洁净室工程龙头，承接多个晶圆厂项目，今日涨停反映资金对国产替代的认可；拓荆科技在薄膜沉积设备领域技术突破，订单能见度高，获主力资金持续流入。

机构预测，2025年国内半导体设备市场规模将突破1255亿美元，2026年进一步攀升至1381亿美元，连续三年增长。

短期看，半导体设备股受益于行业景气与资金流入，中长期需关注订单落地与技术迭代。