帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

来跟大伙唠唠最近这火热的电题材。这资金啊，那是一窝蜂地往与电相关里涌，可控核聚变、核电核能、超临界发电这些发电相关的方向，那叫一个活跃。特别是核电核能，直接掀起了一波局部涨停潮，再升科技都5连板了，中超控股、华菱管线2连板，长城电工、国机重装也来了个首板，这阵仗，简直太猛啦！

咱国家现在的核电发展，那真是以“更高、更快、更强”的步伐朝着世界核电先进行列大步迈进。国家能源局都最新表态了，要稳步提高核能在能源消费中的比重，这消息一出来，市场的关注度蹭蹭往上涨。

而且啊，瑞银之前有个重磅预测，说咱国家要开启持续10年的电力超级周期。为啥这么说呢？原来是新质生产力、传统产业升级还有居民消费升级这三重因素在使劲儿拉动。到2028 - 2030年的时候，中国电力需求年增速能飙升到8%，这可比此前市场预估的4%直接翻倍了！这就标志着国内电力行业要进入持续5 - 10年的“超级周期”啦，这机会可太大了。

这里面还藏着三大投资主线呢。先说发电侧，“风光储一体化”运营商和转型迅速的火电企业，那可是有着高确定性的。现在全球都拉响了电力慌警报，AI算力那可是增长得最迅猛的，可电力供应却成了AI发展的一大阻碍。人工智能行业现在面临的问题不是算力过剩，而是没足够的电力来支撑所有GPU运行。所以啊，这些发电侧的企业，未来的发展空间那是相当大。

再说说电网侧，特高压设备商和智能调度技术公司，那可是直接受益于电网升级的。现在电力需求这么大，电网也得跟着升级不是，这些企业就能从中分一杯羹。

最后看看用电侧，需求响应服务商和能效管理解决方案商，能分享“降本增效”的红利。现在大家都讲究降本增效，这些企业提供的产品和服务，正好能满足这个需求。

其实啊，咱国内的传统火电也没退出舞台。超临界机组改造、煤电与储能结合的一体化项目，正逐步成为主流。核电对能源安全的重要性那是不言而喻的，可控核聚变更是有着巨大的想象空间。在这高景气的行情下，很可能为产业链相关的A股带来更多的市场机会。

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