亲人们，师长注意到，午后半导体设备股集体回暖，亚翔集成涨停创历史新高，中科飞测、华海清科等跟涨，这波行情背后是半导体产业不可阻挡的扩张趋势——‌设备股现在不买，更待何时‌！

国际半导体产业协会最新报告显示，2025年第三季度全球半导体设备出货金额达336.6亿美元，同比增长11%，环比增长2%，连续第六个季度实现增长。中国大陆以145.6亿美元的销售额位居全球第一，占比高达43%，同比增长13%，这已是连续第十个季度蝉联榜首。

现在AI算力需求的爆发是设备增长的核心动力。先进逻辑芯片和存储技术的投资推动设备出货，特别是支持AI计算的封装解决方案。同时，国产化率持续提升，从2018年的4.9%增至2023年的19.9%，预计2025年头部整机企业订单将增长20%-30%。

中信建投指出，先进制程和存储需求强劲，资本开支向7纳米及以下工艺倾斜，占比达70%。这意味着国内设备厂商如中科飞测、华海清科，凭借技术突破和订单增长，正迎来黄金发展期。

短期看，半导体设备股受益于全球扩张和国产替代，建议聚焦‌技术卡位明确、‌订单能见度高的标的。