帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

存储芯片这波行情简直杀疯了！香农芯创、普冉股份、江波龙、聚辰股份直接创历史新高，大为股份、翔港科技、盈新发展集体封板，这架势，都忍不住拍大腿：“这哪是炒股，这是抢钱啊！”

先说说这波上涨的底气。媒体刚爆料，三星、SK海力士这些大厂四季度要给客户涨价，DRAM和NAND闪存直接调30%！为啥？还不是AI需求太猛了！现在谁家不搞AI大模型？训练一次动辄几万张显卡，存储芯片就是给这些“算力怪兽”喂数据的“粮仓”。数据中心现在DDR5、HBM这些高端产品产能全打满，NAND海外大厂连新产能都不建了，市场缺货缺到什么程度？SSD、HDD价格都在涨，这哪是调整报价，分明是“供不应求”的明牌！

根据之前华为发的《智能世界2035》和《全球数智化指数2025》报告，直接给存储芯片定了调：数据是AI的“新燃料”，到2035年AI存储容量需求要暴涨500倍，占比超70%！Agentic AI（智能体AI）还会彻底改变存储方式，这哪是短期行情？这是未来十年的大趋势！现在AI算力需求已经把部分存储产品缺货缺到“断供”，全球DRAM市场规模只会越扩越大，存储产业链的A股公司，业绩不改善才怪！

因为AI需求是刚性的。现在大模型参数都奔着万亿去了，存储芯片就是AI的“心脏”，心脏不跳，AI怎么活？三星、海力士涨价30%算啥，更关键的是，国内存储厂商也在发力，江波龙、兆易创新这些公司技术越来越硬，国产替代的空间大得很。政策上也在推，半导体基金、大基金二期都在往存储芯片砸钱，这行业想不火都难！

不过，，有些小票最近涨得太猛，这种时候确实要留个心眼。毕竟，存储芯片虽然长期看好，但短期如果涨幅太大，资金可能会借利好出货。尤其是那些纯概念炒作的小公司，业绩根本跟不上股价，万一风吹草动，跌起来也快。记住，稳着来，才能吃到大肉。

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