姐妹们，在这冷清的市场，没想到今天表演的竟然是半导体，通富微电直接拉涨停了，原因很简单，全球最大的两家存储芯片供应商，SK海力士和美光，说他们2024年的高带宽存储芯片（HBM）已经卖完了，连2025年的存货也快没了，这绝对是个超级大利好！

半导体行业一直是牛姐比较重视的产业之一，因为咱们国家的芯片行业之前一直被外国的技术限制，现在国家可是下了大力气，各种资源往里投，大力支持国产芯片的发展。随着新的使用场景越来越多，先进制程的芯片需求也在增长，而咱们国产的芯片主要是中低端的，市场周期性特别强，需求一上来，价格自然就涨。

存储芯片价格进入上行周期！根据历史数据，存储芯片的价格周期大概是3到4年一个轮回。上一轮的下行周期已经持续了快两年半，DRAM的价格甚至跌破了上一个周期的最低点。现在海外的存储芯片大厂都在减少产量，资本开支也在调整，供给端收紧了不少。最近，存储芯片的价格已经开始上涨，需求也在复苏，明显是进入了一个新的上行周期。

国内智能手机份额提升提振国产芯片需求！今年第一季度，国内智能手机的出货量和去年同期持平，达到了6770万台。华为在经历了13个季度之后，再次成为国内市场的领头羊，市场份额的提升肯定会增加对国产芯片的需求，这对国内的半导体产业链是个大利好。

周期复苏的强度有待观察！虽然现在半导体行业看起来挺火，但咱们也得冷静点，看看这轮周期复苏的力度到底如何，毕竟不是每家公司都能在这轮复苏中受益，有些芯片产品的需求还是不太旺盛。咱们得睁大眼睛，好好观察观察。