2022年决胜九月专题第三期

2022/9/13 17:27:32 | 万隆证券网·运营部整理

  大盘在降准大利好刺激下底部大阳线突破,随后走势没有过于着急地拉升,而是利用节前气氛进行充分换手,这有利行情的持续,还记得4月底时降准1%之后,大盘2个月上涨500多点,这一次力度更大下调2%,对大盘的意义可想而知。

  

  从本周以来,大盘也已经连续反弹,市场有望再走出一波5月份的大行情。最后一季度出台强有力政策预期在开始升温,方向将重新聚焦稳增长、消费主线。

  

  一方面今年经济压力还是非常大,消费复苏需要提速,消费今年的投资主线在于把握需求底部回升、成本压力顶部回落的机会,经历上半年疫情冲击、通胀洗礼之后,下半年迎来需求回暖、成本趋势向下,企业经营困境反转逻辑清晰,报表在低基数下有望高弹性增长,这将是贯穿今年下半年至明年上半年的板块核心驱动力。

  

  因为疫情影响,市场对消费的预期已经是差到不能再差,但这样反而已经把潜在的利空都消耗了。疫情影响下致餐聚场景缺失,叠加成本压力持续放大,上半年餐饮供应链板块受损严重,自下半年起也将迎来更大的修复弹性。

  

  另一方面,在9月7日披露了8月的进出口数据,8月出口同比只增长7.1%,而前值是18%,数据不及预期的,这表明在外围加息影响下,海外需求回落,出口拉动经济的效力将在减退,所以4季度,经济增长的重担将回到三驾马车中的投资和消费上,4季度还有大会召开,稳增长政策有望成为一大焦点。

  

  而本周房地产投资相关板块已经大涨超7%,房地产的复苏,也将带动家电、家居等消费板块的上涨,在“金九银十”旺季下,消费板块依旧是一大潜力方向。

  

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,过往案例不代表未来收益,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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