2021年决胜八月专题第一期

2021/8/2 16:25:56 | 万隆证券网·运营部整理

  全球碳中和加速,储能赛道再迎重磅利好。

  

  上周的布局专题《重磅发话,A股又一板块即将爆发!》,我们提前深挖储能板块,本周五相关的新能源产业链板块全面大涨超3%,储能板块更是迎涨停潮:

  

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  时代在变,市场“核心资产”也在变,当年房地产时代,深市市值第一名的是万科,随后贵州茅台等一批消费股的崛起,让A股进入了“消费时代”,如今宁德时代成为了深市第一大市值,意味着新能源时代的到来。

  

  上周文章明确强调,储能是作为光伏、碳中和的重要分支,是全球能源转型中不可或缺的环节,更是实现可再生能源高比例接入电网(减少弃风弃光)、电网调频调峰的必要手段。

  

  近期针对储能的政策也是频频出台落地,上周发布了关于加快推动新型储能发展的指导意见,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,并表示从用户侧、电网侧和电源侧全面推进新能源储能规划的发展。

  

  本周国家发改委再度释放重磅利好,发布了《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出,将优化峰谷电价机制,并建立尖峰电价机制。尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

  

  分时电价机制迎来调整,将促进新型储能加快发展。

  

  由于新能源光伏跟传统火力发电不一样,光伏本质是需要有太阳能才能发电,难以持续性(日内)有效满足电力高峰时候的需求,比如说光伏在傍晚开始减少发电量,但是随着晚间用电量开始飙升,用电峰和发电谷将失衡或错配。

  

  按照目前国家大力推广碳中和的政策力度,解决办法有四个:一是多装风电机组,二是储能突破,三是利用水电调峰,四是利用经济学原理提高峰谷时候电价抑制需求。

  

  所以未来进一步加大风电光伏装机同时,还必将加大储能研究,所以储能在未来是可以保持着高度景气发展。

  

  回顾A股历史“10倍牛股”,都有一个共同特征:能长期保持着一个稳定的业绩增长速度。

  

  比如过去十年飞速增长的房价,直接让A股的房地产公司快速增长;而中国经济步入快车道,人民消费升级,诞生了一批批消费牛股,A股也迎来了长期的“消费牛市”。

  

  所以找到正确的行业方向尤为重要,顺应市场、顺应时代趋势的行业和公司才能保持稳定的增长,精选行业是决定我们选到十倍股的核心战略。

  

  鬼谷子所著《鬼谷子》写到:察势者明,趋势者智,驭势者独步天下。意思是能看清大势的是明白人,能够顺应大势的是明智者,能够驾驭大势的人就会成为时代引领者。

  

  面对碳中和这样是一条长达40年的超长赛道,我们理应顺势而为。储能作为全球新能源转型中不可或缺的环节,具备确定性增长,必将成为机构资金抱团的下一个方向!


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