两市震荡上涨；节奏上，上证指数面临前高，轻指数重个股；操作上，机器人、AI应用、创新药、算力、军工等方向短线参与。

　　eSIM，苹果和华为都预期在下半年推出支撑eSIM卡手机。未来eSIM渗透率有较大提升空间，短期有望持续炒作。

　　婴童概念，继3岁前儿童财政补贴后，政策发文免除公办幼儿园学前1年保教费。推动生育是系统工程阻力巨大，预计仍然是少量个股行情。

　　军工，9月3日将举行大规模yue兵。板块冲高乏力，密切关注消息面有没有大变化，目前板块博弈氛围浓厚，只能低吸。前期龙头长城军工涨停，如果持续走强，板块将有望起新一波行情。《攻坚》2025年8月1日起，CCTV-1综合频道20点档播出，不排除市场关注度有超预期。军工信息化、无人化相对较强，更多是前排高标博弈。

　　机器人，上纬新材复牌涨停，的带动板块异动，预计中期仍反复活跃，逢低关注。

　　脑机，国家医保局称人脑工程技术获批后可快速进入临床应用。板块低位反弹，但是预计重要程度不如其他主线。

　　英伟达产业链，英伟达公布供应商名单，英诺赛科在列。围绕着英诺赛科和800V架构炒作有望延续。

　　（投顾姓名：钟秋生，执业编号：A0580617100001  风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）