今天,又爆了!

2021/8/4 16:13:04 | 广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  锂电经过前几天短暂调整后,今日宁德时代天齐锂业比亚迪赣锋锂业等一众锂电龙头又扛起了大旗,锂电板块重新迎来涨停潮。

  另外科技板块今日同样大涨,新能源和科技这双主线回归,符合我们周一文章《注意,A股风格“突变”!》的观点:

  政治会议每年的4月、7月、10月、12月都会召开,其中7月下旬年中这次会议重要性堪比12月末会议,因为它定调了下半年的宏观政策方向。

  这一次的会议带来了货币政策和新能源、科技等产业的相关重磅利好,所以新能源、科技这双主线还没结束,特别是新能源不仅是近期我们重点聚焦的方向,根据会议相关要点,新能源方向具有多项利好,基本上每一次的回踩都是一次机会。

  进入8月将是中报正式披露期,中报一般有两个预期性行情,一个是7月炒作过的中报预告,一个是8月的中报正式披露。所以像光伏、半导体等一批高景气方向,近期有望再度受到业绩催化。

  而近期高端制造业也默默稳步上涨,这同样是政策支持的方向,目前老主线新能源和大科技和低位的高端制造可以两手抓,稳健的话可以逐步高低切换到低位的高端制造,无论如何,这些都是政策力挺的方向,也是有望持续整个下半年的主线。

  短期热点方向:

  体育:国家8月3日印发《全民健身计划(2021-2025年)》,明确到2025年,县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

  2020年我国大陆地区健身人口渗透率为5.02%,而同期美国的健身人口渗透率分别为15.2%。国内健身产业链上游健身器材、中游健身房等行业渗透率和集中度仍较低,未来随着国民健身需求上升,产业链上的优势龙头有望受益。

  高端制造:人民日报刊文指出,要强化科技创新和产业链供应链韧性,加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决‘卡脖子’难题”。智能制造有望成为接下来的科技主线。

  医药/疫情:疫情发酵下,新冠疫苗仍需不断研究升级,也发酵到了肝素等其他分支,并且震荡行情下作为传统防御板块也有表现的机会。

  主力动向榜

  从资金动向看,白酒和医疗资金流出较大,贵州茅台迈瑞医疗复星医药、五粮液和恒瑞医药这些龙头都出现大单资金流出。

  资金流入方面,新能源强势回归,隆基股份、比亚迪、通威股份、天齐锂业和天赐材料都获得资金青睐。

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  涨停分析

  市场强势股:英维克深圳燃气、天齐锂业、金陵体育包钢股份诺德股份千红制药京山轻机等。

  英维克:公司机柜温控节能产品应用于储能电站,国内储能电站领域的重要温控设备提供商之一,从过去传统的风冷箱柜空调已经延伸到水冷机组。

  深圳燃气:光伏,拟18亿元收购东方日升旗下光伏胶膜供应商斯威克控股权。

  天齐锂业:锂电池,控股全球最大固体锂辉石矿(澳洲泰利森51%)拥有目前全球规模最大的矿石提锂产能。

  金陵体育:体育器材龙头,主营体育器材和场馆设施的研发、生产、销售以及体育赛事服务。

  包钢股份:主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品,控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库。

  诺德股份:主营锂电池用电解铜箔,在国内新能源汽车动力用锂电池市场占有率处于行业领先地位,主要客户包括宁德时代。

  千红制药:体外诊断,开发的新冠抗原检测试剂已登上商务部防疫物资出口白名单并开始销售。

  京山轻机:子公司苏州晟成是从事光伏组件自动化设备制造的企业,通威股份是公司组件设备的核心客户。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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