注意,A股风格“突变”!

2021/8/2 16:40:34 | 广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  今天市场风格切换的有点突然,此前一直超跌的白酒、食品饮料和猪肉等板块集体大反攻,相反半导体板块却出现调整。但我们认为风格切换不会一蹴而就。

  上周五政治会议召开,分析研究当前经济形势,会议表态为提振股市操作提供了信心。会议更是重点强调了新能源汽车、碳中和、“卡脖子”技术、高端制造等行业发展,受政策催化,这些方向仍然将是市场未来一段时间的核心。

  今日科技板块虽出现调整分化,根本是前期涨幅过大导致的,市场对会议政策关注还是比较高的,高端制造是本次会议重点强调的,今日整个板块都出现大涨,其中机器人三一重工恒立液压、中联重工和科达制造等超10只个股纷纷涨停。

  今天应该有很多人会有疑问,大蓝筹是不是要重新“崛起”了?今日是反弹还是反转?

  这里大家要注意千万别飘移风格,价值就价值,趋势就趋势,两种风格一旦混淆容易出现被两边打脸,导致高位不撤退,低位不敢买。像消费蓝筹今日的大反攻,难言拐点已到,从上半年消费板块业绩来看,依旧处于承压阶段,业绩改善要看三季度。

  另外,我们要知道政治会议每年的4月、7月、10月、12月都会召开,其中7月下旬年中这次会议重要性堪比12月末会议,因为它定调了下半年的宏观政策方向。

  这一次的会议带来了货币政策和新能源、科技等产业的相关重磅利好,所以新能源、科技这双主线还没结束,特别是新能源不仅是近期我们重点聚焦的方向,根据会议相关要点,新能源方向具有多项利好,基本上每一次的回踩都是一次机会。

  主力动向榜

  从资金动向看,新能源和半导体出现分化调整,其中天齐锂业阳光电源赣锋锂业三安光电北方华创、士兰微和南大光电都出现大单资金流出。

  资金流入方面,白酒强势反弹,五粮液和贵州茅台重获大单资金流入,另外三一重工、比亚迪东方财富这些大龙头也获得资金青睐。

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  涨停分析

  市场强势股:凯美特气旭升股份科达制造酒鬼酒劲拓股份山东玻纤爱旭股份、三一重工等。

  凯美特气:碳中和,公司与湖南大学合作,将利用公司二氧化碳工程技术研究中心平台,开展二氧化碳捕集、封存等工程技术研究和二氧化碳资源化相关技术研发。

  旭升股份:公司拿到了Model 3变速箱后驱壳体的部分订单;特斯拉是公司的第一大客户,营收占比过半。

  科达制造:公司6.2亿增资持有 43.58%股权的卤水提锂领域龙头蓝科锂业,蓝科锂业主营碳酸锂产品,从青海省察尔汘盐湖卤水中提取碳酸锂并销售,拥有独特的锂镁分离技术。

  酒鬼酒:公司是湖南省唯一的酒类上市公司,预计上半年净利润5亿元-5.2亿元,同比增长171%-182%。

  劲拓股份:深圳市海思半导体有限公司签订合作备忘录,双方旨在加大半导体封装设备领域的合作,解决卡脖子问题。

  山东玻纤:集玻璃纤维及其制品、贵金属加工、发电供热于一体,是国内玻纤行业骨干企业之一。

  爱旭股份:全球排名前列的专业光伏电池制造商,拥有业内领先的PERC电池制造技术和生产供应能力。

  三一重工:国内工程机械行业多个品类的龙头,在挖掘机械、混凝土机械品类占据行业第一位置。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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