A股惊天变局

2021/7/27 16:56:25 | 广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  现在的市场资金如同“惊弓之鸟”,成交量不断创下年内新高,而这两天市场大多数板块和个股却都呈下跌趋势,短短两天市场出现了“惊天变局”。

  对于大盘继续调整的原因和应对,依然是昨天的下跌因素,影响还在持续!

  1、“双减政策”导致的教育、医药、房地产银行保险等权重股继续调整;

  2、港股那边,腾讯反垄断事件继续发酵,今天又传出微信停止注册新用户,阿里腾讯美团等等,全线下跌;

  3、中美之间对话没有实质性利好;

  所以应对上,依然是调仓换股,继续围绕主线展开,上面这三个利空,对于科技主线都是利好,前两个原因反应了国家政策已经转向硬科技,第三个原因将加速国产替代

  半导体两大高景气细分:

  芯片:产能为王成此轮半导体公司业绩高增长重要支撑,据业内消息称,晶物代工产能依旧紧张,联电明年一季度将再次调涨报价,同时半导体行业公募基金重仓持股中,半导体设计板块获基金增持环比幅度最大,设备板块次之。

  半导体设备:半导体产能紧张仍将持续一年,晶圆大厂扩产步伐持续向前,半导体设备厂商率先受益晶圆厂扩产,随着物联网、汽车电子等数字化快速渗透,带动芯片需求量未来将进入到快速增长的阶段,未来晶圆厂产能也将持续偏紧,本轮半导体景气周期较长。

  主力动向榜

  从资金动向看,锂电今日资金大量流出,其中亿纬锂能国轩高科格林美宁德时代都出现大单资金流出。

  资金流入方面,半导体冲高回落,但仍旧是资金关注的焦点,中芯国际兆易创新闻泰科技生益科技苏州固锝都获得资金青睐。

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  涨停分析

  市场强势股:意华股份九鼎新材天正电气宏达股份、粤电力A、阿石创、生益科技、明阳电路等。

  意华股份:通过股权收购与天津晟维开展战略合作,是公司在光伏支架领域的重要布局。

  九鼎新材:军工,全球最大的玻璃纤维制砂轮增强片供应商、国家航空航天特种玻璃纤维布定点生产企业。

  天正电气:业绩超预期,公司发布新一代产品――祥云3.0系列产品,半年度净利1.45亿元,同比增长57.87%。

  宏达股份:锌金属+化工,主要从事有色金属锌的采、选、冶炼、加工和销售,以及磷化工产品的生产和销售。

  粤电力A:公司拟120亿元投资开发300万千瓦光伏发电项目。

  阿石创:公司专业从事各种PVD镀膜材料研发、生产和销售,主导产品为溅射靶材和蒸镀材料两个系列产品。

  生益科技:预计半年度净利润同比增长70%至72%;公司产品主要供制作单、双面及多层线路板。

  明阳电路:PCB,公司主营业务为印制电路板(PCB)研发、生产和销售。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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