当前急需把握两大主线方向

2021/7/27 11:45:45 | 广州万隆·成长投资顾问群

  一、盘面综述

  今日早盘大小指数震荡分化,科创50指数大涨3.77%领涨,创业板指冲高回落涨0.4%,盘中一度涨1.5%,沪指收平,半导体芯片股上演涨停潮,MCU芯片、光刻胶、第三代半导体等全线飘红,龙头中芯国际大涨18.79%,金融地产继续走弱,教育、白酒板块分化,风能板块今日拉升明显。

  板块方面,芯片、通信设备、仪器仪表、计算机设备等板块涨幅居前,证券、保险房地产、造纸等板块跌幅居前。

  二、主线分析

  【芯片/半导体】

  板块上,中芯国际、国民技术光力科技北京君正等多股大涨。消息面上,据媒体报道,晶圆代工产能依旧紧张,目前半导体供需矛盾依旧尖锐,并且随着三季度行业旺季来临,供需紧张关系可能仍将持续,三季度晶圆代工价格有望进一步提升。

  【通信设备/5G】

  板块上,四会富士、明阳电路生益科技世运电路等多股大涨。消息面上,工信部相关负责人昨天在5G行业应用规模化发展现场会上表示,未来三年5G行业应用是发展重点,并且进一步推进5G在工业互联网车联网等9个行业的深度应用,争取三年内取得突破性进展。

  【军工】

  板块上,东方通广大特材皖通科技中科海讯等多股大涨。军工企业扩建产能验证行业高景景气度逻辑,上半年装备扩产仅仅是开始,2021年二季度部分主机厂陆续公告接收到大额现金,或表明大订单将落地。

  三、策略预案

  指数目前小幅回落,当下还是主线!主线和非主线冰火两重天,近期我们都在强调科技和新能源的双主线,每天涨的都是主线的分支方向,主线方向在大盘企稳可以有较好的表现,大盘震荡的时候依然是逆势抗跌。而大盘回踩就是主线方向的低吸机会,所以当下还是应该积极调仓换股到主线方向,而不是在非主线上持续损耗。

  指数的层面,昨天一个放量回调之后,短期就是在昨日的下影线附近上方震荡然后有所反抽,医药、房地产、保险等弱者恒弱,所以还是那句话,非主线本身就是逆政策的方向,如果这些方向短期有所反抽就应该趁势进行调仓换股,因为科技和新能源方向还有大量的补涨机会等待挖掘。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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